8 nejlepších dlouhodobých akcií s velkým potenciálem

Rok 2020 na první pohled zanechal investorům jen velmi málo dobrých možností. Právě teď se zdá, že na trhu existují pouze předražené technologické společnosti, rozšířené SPAC (společnosti pro speciální akvizice) a pomalu rostoucí dudy. Pokud se však podíváte hlouběji, z davu vychází několik dlouhodobých akcií se spoustou potenciálu.

Dlouhodobé akcie samozřejmě nejsou úplně pro každého. Stejně jako intenzivní cvičení nebo každodenní čištění zubů vyžaduje i nadále investice do dálky určitou sílu vůle. Vždy existuje pokušení udělat něco v oblasti financí, zvláště když ostatní shrábnou zisky. Případně můžete investovat do S&P 500 a doufám, že neprojde prodlouženým medvědím trhem.

Ale pro ty, kteří chtějí být trpěliví, je výběr dlouhodobých akcií s potenciálem vynikajícím způsobem, jak přidat růst do diverzifikovaného portfolia. Tady je osm z nejlepších dlouhodobých akcií, které vám mohou pomoci začít:





  • Pfizer (NYSE: PFE )
  • Palantir (NYSE: PLTR )
  • Teladoc (NYSE: TDOC )
  • Airbnb (NASDAQ: ABNB )
  • Paypal (NASDAQ: PYPL )
  • Etsy (NASDAQ: ETSY )
  • Verisk Analytics (NASDAQ: VRSK )
  • Banka první republiky (NYSE: FRC )

Nejlepší dlouhodobé akcie ke koupi: Pfizer (PFE)

Logo Pfizer na kovovém štítku s mramorovým pozadímZdroj: pio3 / Shutterstock.com

Růst tržeb do roku 2022: 2,1%

První jméno na mém seznamu nejlepších dlouhodobých akcií je Pfizer, společnost, která byla ve zprávách docela dost v poslední době .



Společnost Pfizer však nebyla vždy vysoce potenciální společností. Po letech úspěchu v lécích s malými molekulami, jako je Viagra a Zoloft, se firmě podařilo zcela vynechat biotechnologickou revoluci. Dnes jsou čtyři z pěti nejvýznamnějších léků biologové a Pfizer žádný z nich nevyrábí .

Přesto se věci začínají v zákulisí měnit a zase PFE akcie. Pod svým novým generálním ředitelem Albertem Bourlou společnost v tichosti rozšířila svoji nabídku biotechnologických léků. Navíc i nová vakcína proti koronaviru od společnosti Pfizer - vyrobená ve spolupráci s německým biotechnologickým startupem - prokázala ochotu vyzkoušet nové cesty.

Takže svět je druhá největší farmaceutická společnost nyní má 13 biologických, biologicky podobných nebo vakcínových kandidátů ve studiích fáze 3 oproti pouhých osmi lékům s malými molekulami. Aktuálně analytici očekávejte růst prodeje2,1% do roku 2022, uklizený obrat od desetiletí klesajících výnosů společnosti.



Palantir (PLTR)

Na newyorské burze visí banner pro Palantir (PLTR).Zdroj: rblfmr / Shutterstock.com

Růst tržeb do roku 2022: 67,7%

V poslední době je tajný vládní dodavatel Palantir miláčkem denního obchodníka. Od počáteční veřejné nabídky (IPO) v září mají drobní investoři nalil peníze do akcií PLTR a jejich call opcí s rychlými sny bohatými.

Nenechte se však zmást krmením. Místo toho považujte Palantirovu neustále rostoucí zákaznickou základnu za známku potenciálu firmy jako jedné z nejlepších dlouhodobých akcií.

společnosti s modrým čipem, které vyplácejí dividendy

Palantir a další vládní dodavatelé potřebují čas na růst. Na rozdíl od softwarových produktů - kde každý další prodej nestojí prakticky nic - softwarová řešení vyžadují prodejní, implementační a podpůrné týmy. Je to rozdíl mezi instalací antivirového softwaru na domácí počítač a najímáním FireEye (NASDAQ: FEYE ) k zabezpečení sítí vaší společnosti. ÓVzhledem k tomu, že se společnost zaměřuje na softwarová řešení, výnosy se stále hrnou. Jen málo podniků chce vykořenit své analytické systémy, i když přijde poněkud levnější alternativa.

Palantir jasně chápe, o co jde - jsou agresivní zdvořilé vládní a soukromé společnosti zachovat výhodu prvního tahače. TakžeJakmile budou tyto smlouvy uzavřeny, měla by společnost začít profitovat. Na druhé straně to budou dlouhodobí investoři.

Teladoc (TDOC)

Logo Teladoc Health (TDOC) na obrazovce mobilního telefonuZdroj: Piotr Swat / Shutterstock.com

Růst tržeb do roku 2022: 142,4%

V říjnu Teladoc dokončila fúzi spolu s Livongo vytvořili jedinou společnost poskytující telehealth, která nabízí také dlouhodobé monitorování zdraví. Spolu s růstovým potenciálem vypadá akcie TDOC jako jedna ze silnějších nabídek na tomto seznamu nejlepších dlouhodobých akcií.

Před rokem 2020 však růst společnosti Teladoc nebyl nijak zvlášť rychlý: zdravotní pojišťovny obecně nepokrývaly návštěvy telehealth v paritě a společnost Teladoc vydělala v roce 2019 pouze 553 milionů dolarů. V zásadě, i kdyby pacienti chtěli telehealth, mnoho lékařů by tuto službu nenabídlo kvůli nižším úhradám.

Trvalo novou pandemii koronavirů, aby se telehealth dostal na vysokou rychlost.

Když pandemie zasáhla, věci se změnily rychle. Od března byla přidána Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) 135 vzdálených služeb na seznam postupů, které Medicare pokrývá paritou. Soukromé pojišťovny rychle následovaly vedení vlády USA.

S pojištěním, které nyní nabízí více úhrad za telehealth, zaznamenaly společnosti jako Teladoc a masivní zvýšení zájmu .Analytici očekávají, že příjmy do roku 2022 vzrostou o více než 142% a dosáhnou 2,6 miliardy dolarů. Pokud má Teladoc svou cestu, zavolejte lékaře, bude mít pro investory zcela nový význam.

Airbnb (ABNB)

Aplikace Airbnb (ABNB) na obrazovce smartphonuZdroj: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Růst tržeb do roku 2022: 80,6%

Dalším na mém seznamu nejlepších dlouhodobých akcií je Airbnb. Před deseti lety se většině lidí mohlo zdát pronájem víkendového pokoje v cizím domě neobvyklé. Dnes si nejen můžete na víkend pronajmout gauč svého souseda, ale ti odvážnější najdou také hausbóty, luxusní ostrovy a dokonce i hrady pronajmout.

Airbnb se navíc z nové pandemie koronavirů zotavil rychleji než soupeři. Například rezervace ve 3. čtvrtletí klesly spravedlivě 18% meziročně (YOY) ve srovnání s Marriott's (NASDAQ: MOŘE ) 57,3% a Hilton (NYSE: LDS ) 76,4%. Navíc se volnočasové pobyty - základ podnikání společnosti - odrazily mnohem rychleji než destinace nebo služební cesty.

kdy je 1. jarní den 2018

A růst na Airbnb by se měl stále zrychlovat. Do roku 2022 analytici očekávají, že tržby společnosti vzrostou o 80,6% na více než 6 miliard dolarů. Zisky by měly následovat brzy poté.

Je to proto, že na rozdíl od jiných společností, které sdílejí vaše věci jako podle Dash (NYSE: POMLČKA ) nebo Výtah (NASDAQ: VÝTAH ), Airbnb má pro sebe hlavně odvětví domácího sdílení. Společnost číslo dva, Vrbo - vlastněná cestovním gigantem Expedia (NASDAQ: EXPE ) - je jen o třetina velikosti Airbnb .To znamená, že i když akcie ABNB již měly revoluční IPO, stále mají více prostoru k běhu. Reálná hodnota může být až 200 USD, protože si investoři uvědomují základní sílu tohoto jména.

PayPal (PYPL)

Logo PayPal (PYPL) překrývá fotografii podnikové budovy za denního světlaZdroj: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Růst tržeb do roku 2022: 41,6%

Růst někdy nemusí být okázalý. To je kouzlo akcií PYPL, jedné z nejvíce podceňovaných her elektronického obchodování roku 2021.

Společnost moudře ignorovala svět maloobchodních systémů point-of-sale (POS). Bylo jistě lákavé vzít na sebe zavedené subjekty - například povýšence jako Náměstí (NYSE: SQ ) se pokusili vniknout na trh s tukovou marží. Pokles osobního nakupování i agresivní snižování cen ze strany zavedených společností však způsobily, že se noví hráči snažili vydělat nějaké peníze.

Místo toho se PayPal zaměřil na online platby - oblast s mnohem vyšším potenciálem. Výsledky byly velkolepé.

Dnes společnost vydělává více než 3 miliardy USD na čistém zisku, což představuje téměř 250% návratnost kapitálu. A co víc, každý nový úspěch v elektronickém obchodování (jako Etsy) posunul zisky PayPalu ještě vyšší. Takže vidíte, proč se dostal na tento seznam nejlepších dlouhodobých akcií.

Když už mluvíme o dlouhodobém potenciálu, PYPL se v roce 2020 již zdvojnásobil. Navíc může být na cestě ještě více zisků. Společnost plánuje expandovat do kryptoměny, buy-now-pay-later a zámořské platby .

Etsy (ETSY)

Mobilní aplikace Etsy (ETSY) na displeji tabletuZdroj: Shutterstock

Růst tržeb do roku 2022: 35,2%

Kde jinde si můžete koupit ručně háčkovaný ohřívač hrnků, který obohatí vaši domácí kancelář? V průběhu nové pandemie koronavirů pomohla Etsy kupujícím po celém světě na ně odpovědět nezbytný životní otázky a další.

Jako tržiště pro ruční umění, řemesla a šperky našla Etsy své anti- Amazonka (NASDAQ: AMZN ) mezera ve světě elektronického obchodování. Společnost se nyní může pochlubit více než 2,5 miliony malých prodejců, což vytváří široký příkop, který by ostatní obři elektronického obchodování dokázali replikovat.

Navíc jeho finanční výsledky vypadaly stejně dobře jako ručně malované golfové míčky Chystám se od nich objednat.Tržby ve třetím čtvrtletí poskočily o 128% oproti předchozímu roku a čistý příjem se ztrojnásobil, a to až o 520%.

nejlepší akcie 3D tiskáren ke koupi

Můžete poděkovat veteránskému řediteli Joshovi Silvermanovi za udržení pořádku ve finančním domě společnosti.I po skončení pandemie se zdá, že růst bude pokračovat. Analytici očekávají, že výnosy společnosti vzrostou na přibližně 1,8 miliardy USD a výnosy dosáhnou 2,17 USD na akcii.

Investoři však budou muset dlouhodobě nakupovat akcie ETSY. Při 77,5násobku budoucích cenových výnosů zůstává společnost jednou z cennějších (i když ziskových) e-komercí. Lidé, kteří hledají zisky, se tedy budou muset držet, aby viděli výsledky z tohoto výběru nejlepších dlouhodobých akcií.

Verisk Analytics (VRSK)

Podnikatelka se dívá na plovoucí obrazovku rozhraní plnou dat.Zdroj: metamorworks / Shutterstock

Růst tržeb do roku 2022: 13,3%

Další na mém seznamu nejlepších dlouhodobých akcií jsou akcie VRSK. Pokud nákup drahých společností elektronického obchodování není vaším šálkem čaje, možná by pro vás mohla být společnost Verisk Analytics. Tato podhodnocená analytická společnost se zaměřuje na pojišťovací segment, kde nabízí nástroje pro pojišťovny P&C (Property and Casualty) k modelování rizika.

Verisk také poskytuje analýzy pojistných událostí, zejména při detekci podvodů a odhadech nákladů. Jinými slovy, jsou to právě oni, kdo používá velká data k pochopení, zda nárok mého souseda na 5 000 $ za ručně malovaný golfový míček přes jeho okno zní rozumně.

hry pro Xbox zdarma zdarma, květen 2018

Vtipy stranou, zatímco obchodní model zní stejně zajímavě jako sledování zaschnutí barvy, jeho finanční výsledky nebyly nic jiného než senzační. Od roku 2010 vzrostly výnosy o více než 100%, protože vykupovaly konkurenty a expandovaly v rámci pojištění P&C. Její čisté marže 25,8% jsou dokonce vyšší než Apple (NASDAQ: AAPL ) dvacet jedna%.

A společnost vykazuje malé známky zpomalení. V září VRSK získal Franco Mr. , poskytovatel služeb Medicare Secondary Payer (MSP). Akvizice dává společnosti Verisk silnější postavení v lukrativním, i když neokázalém světě dodržování předpisů Medicare.

To znamená, že investoři budou muset dlouhodobě nakupovat Verisk. Jeho konzistentní výdělky znamenají, že není důvod očekávat vyšší násobky ocenění. Místo toho budou přírůstky akcií pocházet z ustáleného pochodu rostoucího zisku společnosti, jak expanduje do nových pojišťovacích podniků.

First Republic Bank (FRC)

bankovní zákazník posune peníze bankomatu na přepážce bankyZdroj: Syda Productions / Shutterstock.com

Růst tržeb do roku 2022: 21,2%

Poslední na mém seznamu nejlepších dlouhodobých akcií je First Republic Bank, název, který nabízí některé osvěžující změny oproti ostatním akcím bank s nízkým výkonem. Od založení firmy v roce 1985 se generální ředitel James Herbert II. Rozrostl v konzervativně fungující banku ve výši 133 miliard dolarů.

V bankovním sektoru záleží na kvalitě půjčky. Je to proto, že banky fungují s vysokou pákou - dokonce i mírné 2 až 3% zvýšení počtu nesplácených půjček může vyhladit zisky na rok nebo déle. AlePrvní republika se většinou vyhnula volání sirény o riskantním růstu. Místo toho se společnost zaměřila na pomalejší expanzi mezi jednotlivci a rodinami s vysokou čistou hodnotou.

Výnosy společnosti odrážely tyto konzervativní principy. Dnes vydělává téměř 10% návratnost hmotného kapitálu, což z hlediska ziskovosti činí odliv mezi velkými bankami.

Díky své střední velikosti je FRC lákavou dlouhodobou hrou. S Aktiva ve výši 133 miliard $ od září může společnost snadno pokračovat v desetileté trajektorii růstu. A dokonce is jeho nová generace manažerů , investoři mohou očekávat, že Herbertova konzervativní ruka bude nadále tlačit na osvědčenou strategii.

V den zveřejnění neměl Tom Yeung (přímo ani nepřímo) žádné pozice v cenných papírech uvedených v tomto článku.

Tom Yeung, CFA, je registrovaným investičním poradcem na misi přinést do světa investování jednoduchost.