7 akcií pro investory hodnoty, kteří mohou nakupovat blízko svých 52týdenních minim

Pro tuto galerii jsem chtěl sestavit seznam akcií k nákupu, které se obchodují na nebo blízko svých 52týdenních minim. Cenní investoři mají rádi tyto druhy her, zvláště pokud existuje nějaký skrytý klenot. Teorie, která za tím stojí, spočívá v tom, že tyto akcie budou pravděpodobně způsobeny obchodním nárazem - zejména pokud se zdá, že společnost prochází dočasným problémem nebo poklesem svého růstu.

Musel jsem projít velkým množstvím nevhodných akcií, zejména akcií s malou tržní kapitalizací. Kromě toho jsem odfiltroval SPAC bez fúzí (společnosti pro speciální akvizice) a zahraniční společnosti, kde jsou data vzácná.

Myšlenkou je vybrat několik z těchto akcií k nákupu na jejich 52týdenním minimu a v průběhu času akumulovat samostatné portfolio (dívat se na ně každý týden), abychom diverzifikovali tuto skupinu. Ve skutečnosti by dokonce mohlo mít smysl držet tyto akcie, které mají tendenci být volatilní svou povahou, odděleně od vašeho hlavního portfolia. Jeden nebo dva velcí vítězové zde budou mít tendenci překonat a pokrýt ztráty z řady dalších poražených.





Zde je seznam, který jsem přišel tento týden:

  • iShares 20 Year + Treasury Bond ETF (NASDAQ: TLT )
  • Voyager Therapeutics (NASDAQ: VYGR )
  • Playtika Holding Corp (NASDAQ: PLTK )
  • JOANN, Inc. , (NASDAQ: JOAN )
  • Coupang, Inc. (NYSE: CPNG )
  • Multiplan (NYSE: MPLN )
  • American Well Corp (NYSE: AMWL )



jaký den začíná na podzim roku 2018

Akcie ke koupi: iShares 20 Year + Treasury Bond ETF (TLT)

iShares by Blackrock znamení

Zdroj: Sundry Photography / Shutterstock.com

Tržní kapitalizace: 14,2 miliardy $



Úrokové sazby v poslední době rostou a způsobují pokles akcií. Pokud jste tedy protikladný nebo hodnotný investor, mohl by vás zajímat tento fond obchodovaný na burze (ETF). Jedná se o hru s dlouhodobými úrokovými sazbami. Jak ceny rostou, ETF klesá, a tak je tento ETF blízko svého 52týdenního minima. Pokud si myslíte, že úrokové sazby nebudou nadále klesat, nebo se budou vyrovnávat, můžete se podívat na stav TLT.

Důvodem, proč je to v rozporu, je to, že s růstem sazeb klesají ceny podkladových dluhopisů ve fondu. Jak víte, ceny dluhopisů obecně působí obráceně ke směru jejich úrokových sazeb. Pokud tedy ceny po vašem nákupu stále rostou, možná budete muset průměrné náklady do svého holdingu, jak ETF klesá.

Kromě toho získáte roční úrok (nebo v tomto případě dividendový výnos) přibližně 1,6%, v závislosti na vašich nákladech.

Voyager Therapeutics (VYGR)

Zdroj: Shutterstock

Tržní kapitalizace: 202 milionů $

porazil akcie koupit hned

Voyager Therapeutics je společnost zabývající se genovou terapií v klinickém stadiu v Cambridge, MA. Jeho hlavní genová terapie je ve fázi 1 klinické studie Parkinsonovy nemoci. Je také v předklinické studii genových terapií pro Huntingtonovu chorobu, Alzheimerovu chorobu, progresivní supranukleární obrnu a frontotemporální demenci.

Pro většinu investorů je to tedy zjevně spekulativní hra. V posledním telefonním rozhovoru o příjmech společnosti uvedl generální ředitel, že připravuje terapii Huntingtonovy choroby na klinické hodnocení. Bylo to poté, co jeho Huntingtonův vyšetřovací nový lék (IND) a Parkinsonův IND byly přidržet nevyřešená řešení problémů se zařízením. Tyto nepříznivě ovlivnily zásoby VYGR. Investoři budou muset zaujmout dlouhodobý přístup.

Společnost má ve své rozvaze hotovost v hodnotě přibližně 175 milionů USD, což jí pomůže pokrýt výdaje, protože spaluje hotovost ve výzkumu a vývoji. To je velmi blízko jeho tržní kapitalizaci, takže ve skutečnosti získáte podnikání téměř zdarma. Od loňského roku však vyhořel přes 110 milionů dolarů. Společnost bude pravděpodobně muset získat další kapitál, což znamená, že její akcie budou zředěny. To také váží na ceně VYGR. Investoři by zde tedy měli plánovat dlouhodobý pohled.

Playtika Holding Corp (PLTK)

Ikona aplikace Playtika (PLTK) nabízející kasinové automaty Caesars.

Zdroj: OpturaDesign / Shutterstock.com

Tržní kapitalizace: 10,5 miliardy $

Playtika, která byla nedávno zveřejněna v polovině ledna na 27 $ za akcii, je izraelská společnost, která získává a vyvíjí mobilní videohry pro hlavní mobilní platformy. Akcie PLTK se obchodují pod svými Cena IPO 27 $ , kde získal přibližně 1,8 miliardy dolarů.

Ale stále je poměrně vysoce ceněn, částečně z Roblox (NASDAQ: RBLX ) efekt. To je na 29krát odhadovaný výdělek 2021 a 22krát 2022 prognóza EPS. Navíc je to 4,35násobek letošních odhadovaných prodejů a 3,95krát odhadovaný prodej 2022. Naopak RBLX obchoduje na 20krát 2021 prodejů a 15krát 2022 předpovídá prodej. To ponechává prostor pro růst PLTK akcií na základě základů, za předpokladu, že RBLX je schopna udržet své vysoké metriky.

Jednou z výhod, které tato společnost má, je to, že je cash-flow pozitivní a má značný zisk. Hodnotní investoři mohou zvážit dlouhodobé postavení v této společnosti.

JOANN Inc (JOAN)

Detailní záběr obchodu Joann Fabric and Crafts Store (JOAN) v Cayce v Jižní Karolíně.

Zdroj: James R Poston / Shutterstock.com

Tržní kapitalizace: 464 milionů $

Populární maloobchodní řetězec šití a textilií JoAnn Inc. byl zveřejněn na začátku tohoto měsíce za 12 $, poté, co byl soukromý od roku 2011. JoAnn je jedním z nejstarších maloobchodníků v USA s textilem a šitím zboží. V současné době provozuje 867 obchodů s uměním a řemesly ve 49 státech a má rychle rostoucí e-commerce podnikání.

Její IPO 12. března vydělal 58 milionů USD na 12 USD a společnost má nyní před opcemi nevyřízených přibližně 40,37 milionu akcií. Akcie se obchodují za 11,50 USD, což jí dává pro forma tržní strop ve výši 464 milionů USD před opcemi.

To je o něco více než 20,8% tržeb, jak společnost učinila Tržby v hodnotě 2,24 miliardy USD za rok končící 31. října 2020 (viz strana 4 jejího prospektu) . Společnost uvádí, že 16% jejích prodejů nyní tvoří vícekanálové kanály, které mohou zahrnovat kombinaci nákupu online a v obchodech.

Ještě důležitější je, že za rok dosáhla upraveného EBITDA 217 milionů USD. Jelikož společnost měla dluh 930 milionů USD, její čistý dluh je nyní 872 milionů USD, což jí dává podnikovou hodnotu 1,34 miliardy USD. Poměr EV k upravenému EBITDA je tedy pouze 6,1krát, což není nijak drahé. Na základě této metriky může mít akcie potenciálně hodnotu o 20 až 30% vyšší.

Kupé (CPNG)

Detailní záběr na dodávkové vozidlo Coupang (CPNG).

riskantní akcie, do kterých nyní investujete
Zdroj: Ki young / Shutterstock.com

Tržní kapitalizace: 78 miliard $

Coupang je jihokorejský internetový maloobchod, který zveřejnil IPO 11. března za 35 USD za akcii na NYSE. Při odhadovaném objemu 78 miliard USD se akcie obchodují na 4,7násobku 16,46 miliardy USD. tržby za rok 2021. Bill Ackman z Pershing Square osobně investoval ve společnosti před IPO a výsledkem je velká výplata.

Společnost roste velmi rychle. Její tržby ve čtvrtém čtvrtletí ve výši 3,8 miliardy USD se meziročně zvýšily o 93%, podle jeho nedávného prospektu . Pro rok končící 31. prosince 2020 však ztratila 475 milionů USD. Kromě toho je společnost i nadále záporná ohledně volných peněžních toků. V loňském roce ztratil v FCF 182,5 milionu dolarů, i když z 526 milionů dolarů.

Společnost získala v IPO zhruba 3,4 miliardy USD, což je 4,4% její současné tržní hodnoty. Amazonka (NASDAQ: AMZN ) obchoduje za letošní tržby pouze 4krát a je pozitivní FCF. Z tohoto pohledu může být společnost nadhodnocena.

Trpěliví investoři budou hledat šanci na nákup akcií s mírně nižším oceněním. Jinak mohou průměrovat za dnešní cenu a za potenciálně nižší ceny. V průběhu času může společnost do tohoto ocenění přerůst, vzhledem k jejímu rychlému růstu tržeb a očekávání, že letos dosáhne kladné hodnoty FCF.

Multiplan (MPLN)

lékař se podívá na tabletu

co je dobré investovat v roce 2015
Zdroj: Shutterstock

Tržní kapitalizace: 4,2 miliardy $

Multiplan poskytuje analýzu dat pro zdravotnický průmysl. Akcie se začaly zveřejňovat prostřednictvím fúze SPAC na začátku tohoto roku a nyní se blíží 52týdennímu minimu.

To nepomohlo krátký prodejce vyšla s negativní zprávou o akciích v listopadu 2020. Uvádí se v ní, že Multiplan v důsledku toho ztratí významného klienta a peněžní tok. Akcie se propadly a ještě se neobnovily. Citigroup však doporučila akcie v listopadu po ponoření akcií s tím, že má hodnotu 10 $ za akcii.

Společnost nedávno oznámila silné výsledky za 4. čtvrtletí. Jeho tržby vzrostly o 14,2% oproti 3. čtvrtletí a o 3,6% oproti 4. čtvrtletí 2019. Za rok poklesly tržby o 4,6%, ale adj. EBITDA meziročně vzrostl o 4,4% na 195,1 miliardy USD.

Analytici se však domnívají, že zisk za rok 2021 stav akcií zvýší 64násobek letošních příjmů a 36násobek EPS příštího roku . To je stále docela drahé. Hodnotoví investoři mohou chtít v průběhu času průměrovat do této akcie.

American Well Corp (AMWL)

Logo společnosti American Well (AMWL) zobrazené na obrazovce smartphonu. Smartphone spočívá na klávesnici.

Zdroj: Stephanie L Sanchez / Shutterstock.com

Tržní kapitalizace: 4,4 miliardy $

American Well je aplikace telehealth, která spojuje pojišťovny s pacienty a dalšími skupinami, stejně jako aplikace telemedicíny. Akcie klesají od IPO koncem září 2020 když jeho první obchod byl na 25,51 USD . Dnes je hodnota akcií AMWL na 18,80 USD za akcii a obchoduje se za 16,4násobný prodej, za předpokladu předpokládaného prodeje 269 milionů USD v roce 2021. Společnost Amwell oznámí své výnosy za rok 2020 24. března.

kdy budou akcie airbnb zveřejněny

Investoři mají pochybnosti o akciích od té doby, co vedení prodalo řadu z nich vlastní akcie v lednu 2021 za 27,50 USD v sekundární nabídce , aniž by společnosti šly peníze. Nepomůže ani to, že Stifel uvedl, že společnost byla v prosinci nadhodnocena. Od té doby akcie klesly o více než 25%.

Mnoho investorů může chtít počkat, než se společnost stane ziskovou, než začne investovat. Je však blízko svých historicky nejnižších hodnot a vzhledem k jejímu růstu již může podstatně předražit ocenění.

Ne všechny tyto akcie k nákupu na minimu 52 týdnů by v tuto chvíli neměly být zcela investovány. Do některých lze investovat postupným přístupem. Je to proto, že některé z nich mohou i nadále klesat. Hodnotní investoři jsou zvyklí na tento druh dlouhodobého investování pacientů.

Druhé místo - akcie k nákupu na minimu 52 týdnů

Další z akcií, které je třeba koupit, je druhá Mezinárodní letiště Vinci Partners (NASDAQ: Vinp ). Tato brazilská společnost zabývající se soukromým kapitálem nedávno vstoupila na burzu v lednu a získala přibližně 100 milionů dolarů. Společnost to využije k investování do různých soukromých firem. Ke dni 31. prosince spravuje přibližně 9 miliard dolarů. Analytici odhadují, že se s nimi obchoduje 20násobek letošních příjmů a 14,7krát v příštím roce . Jedná se o atraktivní akci z hlediska ocenění, kterou mnoho investorů, zdá se, přehlédlo.

V den zveřejnění Mark R. Hake nezastával žádnou dlouhou ani krátkou pozici v žádném cenném papíru uvedeném v tomto článku.

Mark Hake píše o osobních financích mrhake.medium.com a provozuje Průvodce celkovou hodnotou výnosu které můžete zkontrolovat tady .