7 nejlepších akcií, které můžete koupit, abyste se zajistili proti možnému poklesu

Defenzivní akcie mohou pomoci zajistit dlouhodobá portfolia proti potenciálním poklesům v širších indexech. Zkušení investoři by shodli, že tržní cykly jsou realitou kapitálového investování. Proto dnes zavedu sedm obranných akcií, které si v případě poklesu v nadcházejících týdnech zakoupíme.

kolik stojí motory Tesla

Navzdory volatilitě během dnů pandemie zaznamenalo mnoho akcií v minulém roce dvouciferné výnosy. Například v roce 2021 Dow Jonesův průmyslový průměr , S&P 500 , a Nasdaq-100 vzrostly o 12%, 12% a téměř 7%. Výsledkem je, že analytici uvažují, zda by za rohem nemohl být potenciální pokles.

Výzkum Roberta Novy-Marxe z Národního úřadu pro ekonomický výzkum (NBER) navrhuje „Strategie defenzivního vlastního kapitálu zaznamenaly za posledních pět let explozivní růst. Tyto strategie převažují nad bezpečnými nebo defenzivními akciemi a podváženými rizikovými nebo agresivními akciemi, kde jsou obvykle definovány volatilitou akcií nebo tržní beta verzí.





Jinými slovy, jednotlivci s nízkou tolerancí k divokým cenovým výkyvům a velkým kapitálovým ztrátám by mohli mít prospěch z expozice obranným akciovým portfoliím. S touto informací je zde sedm obranných akcií, které by mohly patřit do dlouhodobých portfolií.

  • Žvýkací (NYSE: VŠECHNO )
  • Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEARCA: FSTA )
  • Freeport-McMoRan (NYSE: FCX )
  • i Akcie Russell 1000 v hodnotě ETF (NYSEARCA: IWD )
  • Merck (NYSE: MRK )
  • Procter & Gamble (NYSE: PG )
  • Vanguard Dividend Ocenění Index Fond ETF Akcie (NYSEARCA: VIG )

Obranné akcie: Žvýkací (CHWY)

Logo Chewy (CHWY) na banneru na newyorské burze.Zdroj: Chie Inoue / Shutterstock.com

52týdenní rozsah: 36,65 $ - 120 $
Změna ceny meziročně (YTD): Snížení o 18%



Během pandemie mnoho majitelů domácích mazlíčků používalo platformy elektronického obchodování, jako je Chewy’s. Thespolečnost nabízí produkty, zásoby i léky pro milovaná zvířata v zemi. Online platforma obsahuje více než 2 500 značek a 45 000 položek. Chewy má také své vlastní značky. Současná tržní kapitalizace společnosti (cap) činí 30,6 miliard $.

V březnu vydal Chewy robustní metriky za čtyři čtvrtletí a celý rok . SAles byly7,15 miliardy USD ve fiskálním roce 20, což představuje meziroční nárůst o 47%. V roce 2020 přidala skupina domácích mazlíčků 5,7 milionu nových zákazníků. Nyní má asi 20 milionů rodičů. Qčistý roční prodej dosáhl 2,04 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 51%. Investoři byli potěšeni, že poprvé viděli upravený zisk.

CEO Sumit Singh uvedl, že jsme meziročně zvýšili čistý prodej o 47 procent, meziročně jsme zvýšili naši zákaznickou základnu o 43 procent, dosáhli jsme prvního celého roku pozitivně upraveného EBITDA a ve čtvrtém čtvrtletí jsme vygenerovali první čtvrtletí pozitivního čistého zisku společnosti čtvrtletí roku 2020.



Akcie CHWY vzrostly o 66% za poslední rok, ale o 18% méně k dnešnímu dni (YTD). Poměr ceny k prodeji (P / S) je 4,2.Očekává se, že společnost Chewy zveřejní výsledky za první čtvrtletí 10. června. Zainteresovaní investoři by mohli chtít prostudovat metriky, než do akcií vloží nový kapitál. Další pokles směrem k úrovni 70 USD by zlepšil bezpečnostní rezervu pro investory typu buy-and-hold.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)

Zelenina a ovoce jsou rozptýleny na bílém pozadí.Zdroj: Shutterstock

52týdenní rozsah: 33,93 $ - 43,66 $
Změna ceny od začátku roku: Až o 6%
Dividendový výnos: 2,37%
Poměr výdajů: 0,08% nebo 8 $ na investici 10 000 $ ročně

Další v řadě je fond obchodovaný na burze (ETF), který se zaměřuje na necyklické spotřebitelské podniky. Takové společnosti obvykle vyrábějí nebo prodávají potraviny, nápoje, domácí potřeby a hygienické výrobky - předměty, které musíme nakupovat bez ohledu na to, jak se ekonomice daří.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF má v současné době 99 pozic. Od svého vzniku vV říjnu 2013 dosáhla čistá aktiva 863 milionů USD.Podle pododvětvového rozdělení ETF tvoří nejvyšší podíl nápoje (23,14%). Další v řadě je maloobchod s potravinami a základními potravinami (21,65%) a výrobky pro domácnost (21,46%).

T10 nejlepších jmen tvoří více než 62% všech podniků. Jinými slovy, jde o špičkový těžký fond. Mezi přední jména v seznamu patří Procter & Gamble, Kola (NYSE: KO ), Walmart (NYSE: WMT ), a PepsiCo (NASDAQ: ŘÍZ ).

V uplynulém roce dosáhly ocenění v mnoha segmentech indexu S&P 500 vysokých úrovní. Segment spotřebních sponek přesto není jedním z těchto sektorů. Potenciální pokles směrem k 40 $ by zlepšil profil rizika / výnosu. Aktuální cena podporuje dividendový výnos 2,37%.

Obranné akcie: Freeport-McMoRan (FCX)

Sklad Freeport-McMoRanZdroj: 360b / Shutterstock.com

52týdenní rozsah: 9,44 $ - 46,10 $
Změna ceny od začátku roku: Až o 69%
Dividendový výnos: 0,7%

Phoenix,Arizona- Freeport-McMoRan na bázi je naše další skladem -jeden z největších těžebníků mědi na světě. Skupinaobchodní segmenty zahrnují rafinované výrobky z mědi, měď v koncentrátu, zlato a molybden.

Měď, důležitá komodita, byla jedním z nejžhavějších aktiv roku 2021. Obnova celosvětové ekonomické aktivity zvýšila celosvětovou poptávku. Kov se používá v infrastrukturních projektech, jako je stavebnictví, elektrická síť nebo doprava a elektrické sítě. Rovněž hraje důležitou roli při přechodu na alternativní zdroje energie a výrobky. Například elektrická vozidla (EV) používají přibližně čtyřikrát více mědi než tradiční automobily.

Horníkoznámil Výsledky Q1 na konci dubna. Konsolidované tržby vzrostly o 4,85 miliardy USD73,3% meziročně. Upravený čistý příjem dosáhl 718 milionů USD, neboli 48 centů za zředěnou akcii. K 31. březnuFreeport-McMoRanměl 4,58 miliardy dolarů v hotovosti a ekvivalenty.

Generální ředitel Richard C. Adkerson uvedl: Naše představenstvo přijalo novou finanční politiku sladěnou s naší strategickou pozicí, a to především v oblasti mědi, přičemž upřednostňuje silnou rozvahu, zvyšuje hotovostní výnosy akcionářům a disciplinované investice do dlouhodobého ziskového růstu.

můžete opravdu vydělat peníze s penny zásobami

Za posledních 12 měsíců se akcie společnosti FCX vrátily o více než 384%. Forwardové poměry cena / zisk (P / E) a P / S jsou16.5a 3,86. Dlouhodobí mědění býci by mohli hledat poklesy v akciích FCX. Pokles směrem k 37,50 $ by akcie učinil atraktivnějšími.

i Akcie Russell 1000 v hodnotě ETF (IWD)

Obrázek tří skleněných prasátek s nápisem ETF po stranách na stole.Zdroj: Maxx-Studio / ShutterStock.com

Rozsah 52 týdnů: 108,92 $ - 163,39 $
Změna ceny od začátku roku: Až o 18%
Výnos dividendy: 1,67%
Poměr nákladů: 0,19% ročně nebo 19 USD na investici 10 000 USD ročně

Naší další volbou je další fond, konkrétně iShares Russell 1000 Value ETF. Poskytuje expozice americkým podnikům, které jsou ve srovnání s jejich kolegy považovány za podhodnocené. Pokud chcete do svého portfolia zahrnout hodnotové akcie, zaslouží si tato ETF vaši pozornost.

IWD začala obchodovat v květnu 2000 a v současné době má 856 podílů. Čistá aktiva představují zhruba 53 miliard dolarů. Pokud jde o vážení odvětví, finanční prostředky vedou ETF s 21,57%, následované průmyslovými odvětvími (13,83%) a zdravotní péčí (12,5%). Prvních deset jmen má přibližně stejnou váhu a tvoří přibližně 18% čistých aktiv.

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A , NYSE: BRK.B ), JPMorgan Chase (NYSE: JPM ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ ), americká banka (NYSE: BAC ), a Walt Disney (NYSE: Dis ) patří mezi přední podniky ve fondu.

IWD se skládá hlavně z akcií s modrým čipem, z nichž mnohé jsou také stabilními výplatci dividend. V minulém roce fond vrátil více než 41%. Potenciální pokles směrem k úrovni 150 USD by zlepšil bezpečnostní rezervu pro dlouhodobé investory.

Obranné akcie: Merck (MRK)

Logo Merck (MRK) mimo firemní budovuZdroj: Atmosphere1 / Shutterstock.com

Rozsah 52 týdnů: 71,72 $ - 87,80 $
Změna ceny od začátku roku: Dolů o 8%
Výnos dividendy: 3,43%

Dalším na tomto seznamu obranných zásob je farmaceutický gigant Merck. Tato skupina má léčbu hlavně proti rakovině a infekčním chorobám. Jeho výzkum a produkty se vztahují i ​​na zdraví zvířat. Keytruda , protilátka používaná při imunoterapii rakoviny, se stala jedním z hlavních zdrojů příjmů společnosti Merck.

Na konci dubna společnost Merck vydala Q1 metriky. Tržby dosáhly 12,1 miliardy USD, což odráží silný základní výkon společností Keytruda, Lynparza, Bridion a zdraví zvířat. Non-GAAP EPS byl 1,40 $. Během tohoto čtvrtletí společnost Merck zahájila spolupráci s HIV Gilead Sciences (NASDAQ: POZLATIT ).

Na základě výsledkůGenerální ředitel Kenneth Frazier uvedl,Zatímco naše výsledky v tomto čtvrtletí byly ovlivněny pandemií, základní poptávka po našich inovativních produktech zůstává silná a my si nadále věříme v naše budoucí vyhlídky na růst.

Poměry dopředného P / E společnosti Merck jsou 11,68, respektive 4,01. Dlouhodobí akcionáři společnosti Merck ji považují za spolehlivou dividendovou společnost, která také odkupuje akcie. Jakýkoli další pokles akcií MRK, zejména směrem k 75 USD nebo níže, by z něj učinil lepšího kandidáta pro růst dividend a pasivní investování výnosů.

Procter & Gamble (PG)

Fotografie lahví čisticího prostředku Tide od společnosti Procter & Gamble (PG) na polici v obchodě.Zdroj: rblfmr / ShutterStock.com

52týdenní rozsah: 113,76 $ - 146,92 $
Změna od začátku roku: Dolů o 5%
Dividendový výnos: 2,58%

Sektor spotřebního zboží je jedním z nejvíce defenzivních průmyslových odvětví, kde má společnost Procter & Gamble vedoucí postavení. Každý týden používají její značky miliardy globálních občanů, včetně Ariel, Bounty, Cascade, Crest, Dawn, Gillette, Naturella, Pampers, Tide a dalších. Má silný podíl na trhu v USA i na celém světě.

nejlepší věrnostní podílové fondy pro rok 2017

V posledních několika čtvrtletích se vedení společnosti zaměřilo na to, aby se společnost PG stala štíhlejší společností. Ve výsledku snížil počet značek na přibližně 80. Restrukturalizační úsilí znamenalo také snížení nákladů.

Procter & Gamble oznámeno Q3 výsledky v dubnu. Organické tržby vzrostly o 4%. Geograficky vzrostl organický prodej v USA o 7% a v Číně o 22%. Zředěný čistý zisk na akcii vzrostl ve srovnání s předchozím rokem o 13%.

Vedení poznamenalo, že čisticí prostředky a prací prášky zaznamenaly silné počty prodejů. Během čtvrtletí společnost P&G vrátila akcionářům hotovost ve výši 5 miliard dolarů s výplatou dividend ve výši 2 miliard dolarů a zpětným odkupem akcií PG ve výši 3 miliard dolarů.

Prezident a C.EO David Taylor řekl:Dodali jsme další čtvrtinu solidních horních, spodních a peněžních výsledků v náročném operačním prostředí.

Za posledních 12 měsíců se akcie společnosti PG vrátily o 16%. Předběžné poměry P / E a P / S 22,47 a 4,7 ukazují na přetíženou úroveň ocenění. Zainteresovaní investoři by tedy možná chtěli počkat na potenciální návrat k hodnotě 135 USD nebo nižší. S jeho dividendový aristokrat status však akcie apelují na pasivní uchazeče o příjem.

Obranné akcie: Vanguard Dividend Ocenění Index Fond ETF Akcie (VIG)

Fotografie stříbrných figurek býka a medvěda se slovemZdroj: shutterstock.com/gopixa

52týdenní rozsah: 112,91 $ - 158,07 $
Změna ceny od začátku roku: Až o 10%
Dividendový výnos: 1,53%
Poměr výdajů: 0,06% ročně nebo 6 $ na investici 10 000 $ ročně

Dnešní diskusi o obranných jménech uzavíráme jiným fondem. Akcie ETF fondu Vanguard Dividend Appreciation Index Fund následují NASDAQ US Dividend Achievers Select Index . Investuje do firem s dobrým záznamem pravidelného zvyšování dividend. Wall Street považuje růst dividend za důležitý faktor kvality při výběru akcií pro dlouhodobá portfolia.

nejlepší příjem podílových fondů bez zatížení

VIG začala obchodovat v dubnu 2006 a čistá aktiva se pohybují kolem 70,7 miliard dolarů. Pokud jde o odvětví, vidíme průmyslové (22,1%), následované diskrečními spotřebiteli (16,6%), zdravotnictvím (15,2%) a finančními institucemi (14,1%).

Fond má 247 podílů a 10 nejlepších jmen tvoří asi 31% čistých aktiv. Mezi přední podíly patří Microsoft (NASDAQ: MSFT ), JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Walmart a Ukázat (NYSE: PROTI ).

Fond v uplynulém roce vrátil 34% a začátkem května dosáhl historického maxima. Společnosti, které rostou dividendy, se na trhových trzích obvykle považují za bezpečné přístavy. Jednotlivci, kterým se blíží rok odchodu do důchodu, mohou také tyto názvy dividend považovat za konzistentní tok příjmů. Jakýkoli potenciální pokles směrem k 150 $ by zlepšil bezpečnostní rezervu pro investory ve VIG.

V den zveřejnění neměl Tezcan Gecgil (přímo ani nepřímo) žádné pozice v cenných papírech uvedených v tomto článku. Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora, s výhradou InvestorPlace.com Pokyny pro publikování .

TezcanGecgil pracuje v oblasti správy investic více než dvě desetiletí v USA a ve Velké Británii. Kromě formálního vysokoškolského vzdělání v oboru absolvovala také všechny 3 úrovně zkoušky Chartered Market Technician (CMT). Její vášeň je pro obchodování s opcemi na základě technické analýzy zásadně silných společností. Zvláště se jí líbí nastavování týdenních krytých hovorů o generování příjmů.