Sedm nejvýkonnějších ETF, které si peníze mohou koupit v roce 2021

Fondy obchodované na burze (ETF), které investují do koše cenných papírů nebo jiných tříd aktiv, získávají zvýšenou pozornost investorů. První ETF, SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: ŠPIÓN ),začala obchodovat v lednu 1993. Nyní je v USA více než 2 200 ETF.

Dnes se podíváme na některé ETF, které jsou jasnými vítězi od začátku roku 2021. Věřím, že tyto fondy pravděpodobně přinesou návratnost i v příštích čtvrtletích. Z tohoto seznamu jsem vyloučil pákové a inverzní ETF; ty by byly vhodnější jako krátkodobé obchody, spíše než dlouhodobé investice.

Díky ETF může být investování pro mnoho jednotlivců méně komplikované. Několik zde zmíněných ETF by mohlo dokonce inspirovat InvestorPlace čtenáři sestavit dlouhodobá diverzifikovaná portfolia v rámci svých parametrů rizika / výnosu. Doufejme, že tento článek také investorům připomene důležitost diverzifikace.





Toto je 7 dosud nejlepších ETF v roce 2021:

  • Ark Autonomous Technology & Robotics ETF (BATS: ARKQ)
  • Arrow Dow Jones Global Yield ETF (NYSEARCA: GYLD )
  • Ošetření, testování a pokroky ETFMG (NYSEARCA: ZÁRODEK )
  • iShares US Infrastructure ETF (BATS: IFRA )
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF (NYSEARCA: SCHG )
  • SPDR S&P Homebuilders ETF (NYSEARCA: XHB )
  • VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF (NYSEARCA: REMX )

Dobře spravované společnosti s robustními příběhy mají z dlouhodobého hlediska obvykle dobrou dobrou návratnost, ale nebude to vždy plynulá jízda. Retailoví investoři by proto měli mít dlouhodobý výhled.



ETF: ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)

robot postavený na podstatě člověka, který pozvedl ruku k bradě, což znamenalo hlubokou myšlenku

Zdroj: Phonlamai Photo / Shutterstock.com



Rozsah 52 týdnů: 35,42 $ - 101,11 $
YTD% Změna: 11,21%
Poměr nákladů: 0,75% ročně

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF investuje do podniků, které vyvíjejí, vyrábějí nebo umožňují autonomní dopravu, robotiku, automatizaci, 3D tisk, skladování energie a průzkum vesmíru. ARKQ obvykle obsahuje 30 až 50 podniků a v současné době obsahuje 48 jmen. Deset nejlepších představuje přibližně 50% celkových čistých aktiv, téměř 3,33 miliardy dolarů.

Prvních pět společností ARKQ je Tesla (NASDAQ: TSLA ), poskytovatel technologických řešení Trimble (NASDAQ: TRMB ), Čínský poskytovatel internetového vyhledávání Baidu (NASDAQ: START ), Americká národní bezpečnostní firma Kratos Defence & Security Řešení (NASDAQ: NĚKDO ) a Google Abeceda (NASDAQ: GOOG , GOOGL ).

Fond dosáhl historického maxima v polovině února a za poslední rok se vrátil o více než 130%. Je důležité si uvědomit, že váha Tesly v rámci tohoto ETF je více než 10%, takže denní pohyb akcií TSLA ovlivňuje cenu ARKQ.V případě poklesu ceny pod úroveň 80 USD mohou dlouhodobí investoři najít ve fondu lepší hodnotu.

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD)

Zdroj: DW labs Incorporated / Shutterstock.com

Rozsah 52 týdnů: 10,00–15,05 $
YTD% Změna: 10,01%
Výnos dividendy: 5,54%
Poměr nákladů: 0,75% ročně

Náš příští ETF, který má globální zaměření, by mohl oslovit uchazeče o pasivní příjem. Arrow Dow Jones Global Yield ETF poskytuje rovnoměrně váženou expozici pěti třídám aktiv po celém světě: akciové společnosti, investiční fondy do nemovitostí (REIT), alternativy (včetně energetických a komanditních společností s ručením omezeným, MLP), korporátní dluh a státní dluh.

GYLD má 150 podílů, obvykle 30 z každé třídy aktiv. Sleduje Dow Jones Global Composite Yield Total Return Index , který je čtvrtletně vyvážený. Fond začal obchodovat v srpnu 2012 a spravovaná aktiva jsou nyní téměř 41 milionů USD.

Fond nabízí koš pěti kategorií s celosvětovým zaměřením. Aktuální expozice vůči pěti třídám aktiv je následující:

  • Globální nemovitosti: 20,30%
  • Globální alternativa: 20,12%
  • Globální státní dluh: 20,01%
  • Globální podnikový dluh: 19,94%
  • Globální kapitál: 19,63%

Pod alternativami a akciemi najdeme jména jako Partneři společnosti Shell Midstream (NYSE: SHLX ), NuStar Energy (NYSE: NS ), DCP Midstream (NYSE: DCP ), Severstal 'PAO (OTCMKTS: SVJTL ), Těžba uhlí v Yanzhou (OTCMKTS: YZCAY ), a Domácí železná ruda (OTCMKTS: KIROY ).

Mezi REIT v GYLD patří Klepierre (OTMKTS: KLPEF ), Investice společnosti Hyprop (OTCMKTS: HINVF ), Columbia Property Důvěra (NYSE: CXP ), Dexus (ASX: DXS ), a Charter Hall Retail REIT (ASX: CQR ).

Korporátní dluhopisy pocházejí hlavně z amerických společností, včetně Energie PBF (NYSE: PBF ), DCP Midstream LP (NYSE: DCP ), Western Midstream Partners (NYSE: WES ), MGM Resorts International (NYSE: MGM ), a Zahrňte zdraví (NYSE: EHC ).

A konečně, státní dluh vydal mnoho zemí, včetně Brazílie, Chile, Kolumbie, Maďarska, Indonésie, Izraele, Mexika, Panamy, Peru, Jižní Afriky a Turecka. Tito vládci obvykle platí více než rozvinuté ekonomiky.

V rámci diverzifikovaného portfolia by někteří investoři mohli zvážit malou alokaci vůči GYLD.

Ošetření, testování a pokrok ETFMG ETF (GERM)

dividendy

Zdroj: Shutterstock

52týdenní rozsah: 23,80 $ - 44,69 $
YTD% Změna: 19,36%
Poměr výdajů: 0,68% ročně

ETFMG Léčba, testování a pokrok ETF zahrnuje biofarmaceutické podniky, které vyvíjejí vakcíny nebo jiné léky, a také diagnostickou technologii proti infekčním chorobám. ZÁRODEKzahájila obchodování v červnu 2020. Ačkoli většina investorů by pochopitelně postavila Covid-19 do centra těchto nemocí, v současné době existuje dvacet epidemické choroby po celém světě.

Práce vykonaná těmito firmami nebo jinými nově příchozími tedy neskončí navzdory skutečnosti, že máme několik vakcín proti viru.Podle a zpráva MarketsandMarkets, Předpokládá se, že globální trh s vakcínami dosáhne do roku 2024 58,4 miliard USD ze 41,7 miliard USD v roce 2019, s CAGR 7,0% během prognózovaného období.

Společnost GERM, která má 77 podílů, následuje Index primární léčby, testování a pokroku . Prvních deset podniků tvoří přibližně 55% čistých aktiv fondu (více než 58 milionů USD).

nejlepší notebook pro studenty 2016

BioNTech (NASDAQ: BNTX ) a Moderní (NASDAQ: MRNA ), které se staly jmény domácnosti, jsou první dvě jména v seznamu. Další v řadě jsou výrobci diagnostických testů Quidele (NASDAQ: QDEL ), skupiny věd o živé přírodě L aboratory Corporation of America (NYSE: LH ), a Bio-Rad Laboratories (NYSE: BOL ).

Do GERM jsou navíc zahrnuty akcie dalších společností pracujících na léčbě COVID-19. Obsahují: Novavax (NASDAQ: NVAX ), CureVac (NASDAQ: CVAC ), Zai Lab (NASDAQ: ZLAB ), Diagnostika úkolu (NYSE: DGX ) a Abcellera Biologics (NASDAQ: ABCL ).

YTD, fond vzrostl o více než 19% a v únoru 2021 dosáhl nového maxima 44,69 USD. Zainteresovaní investoři by mohli uvažovat o koupi poklesů.

iShares USA Infrastruktura ETF (IFRA)

Řada silnic a nadjezdů se spojuje v leteckém pohledu.

Zdroj: Shutterstock

52týdenní rozsah: 19,54 $ - 35,76 $
YTD% Změna: 18,71%
Výnos dividendy: 1,75%
Poměr výdajů: 0,40% ročně

Plány prezidenta Bidena na zvýšení výdajů na stavbu silnic, tunelů, mostů a dalších infrastruktura projekty již začaly těžit firmám v tomto segmentu.Americká infrastruktura iShares ETF investuje společnosti se sídlem v USA, které budou pravděpodobně těžit ze zvýšených aktivit v oblasti infrastruktury. Fond začal obchodovat v dubnu 2018.

IFRA má 153 pozic a sleduje Index infrastruktury USA NYSE FactSet . Prvních deset firem váží na čistých aktivech ve výši 437,5 milionu dolarů pouze asi 8%, takže žádná jednotlivá společnost nemůže sama podstatně ovlivnit cenu ETF.

Vodárenská společnost York Water (NASDAQ: OLN ), domácí a mezinárodní železniční provoz firmy Jižní Kansas City (NYSE: KSU ), integrovaná energetická společnost Entergy (NYSE: ETR ), společnost zabývající se dodávkami vody a odpadních vod americký Water Works Company (NYSE: AWK ), provozovatel regulovaných vodovodů a kanalizací Voda Middlesex (NASDAQ: MSEX ) a distributor zemního plynu NiSource (NYSE: NI ) jsou přední jména ve fondu.

IFRA za posledních 52 týdnů vrátila 71,32%. Koncové poměry P / E a P / B jsou 23,79, respektive 2,33. Investoři do akcií infrastruktury obvykle hledají pasivní příjem a zhodnocení kapitálu. Potenciální pokles směrem k 33 $ by zlepšil bezpečnostní rezervu pro dlouhodobé investory.

Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG)

Dřevěné kostky hláskované

Zdroj: Shutterstock

Rozsah 52 týdnů: 84,76 $ - 140,87 $
YTD% Změna: 9,45%
Výnos dividendy: 0,57%
Poměr nákladů: 0,04% ročně

Naším dalším fondem je Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF, který investuje do amerických velkých kapitálových růstových akcií. Zatímco definice společností s velkým kapitálem se může v jednotlivých makléřských společnostech mírně lišit, společnost s tržní kapitalizací vyšší než 10 miliard USD se obvykle považuje za společnost s velkým kapitálem. Více než 75% společností ve fondu má tržní stropy nad 70 miliard $.

SCHG, který sleduje Dow Jones US Large-Cap Growth Total Stock Market Index , má 235 podílů. Fond začal obchodovat v listopadu 2009 a spravovaná aktiva činila 14,6 miliard USD.

Pokud jde o odvětví, nejvyšší váhu mají informační technologie (IT) (45,38%), následované spotřebitelskými diskrečními (16,65%), komunikačními službami (14,93%), zdravotní péčí (12,31%) a průmyslovými odvětvími (3,54%).

Prvních 10 podílů tvoří přibližně 52% fondu. Jablko (NASDAQ: AAPL ) a Microsoft (NASDAQ: MSFT ) vede fond s podílem 11,77% a 10,94%. Mezi další těžké váhy patří Amazonka (NASDAQ: AMZN ), Facebook (NASDAQ: FB ), Abeceda a Tesla .

V minulém roce SCHG vrátila přibližně 60%. Koncové poměry P / E a P / B jsou 42,93 a 9,55, což dává ocenění na pěnivou stranu. Potenciální pokles směrem k 130 $ by zlepšil bezpečnostní hranici.

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB)

dva stavební dělníci na staveništi

Zdroj: Shutterstock

52týdenní rozsah: 30,63 $ - 75,34 $
YTD% Změna: 30,31%
Výnos dividendy: 0,72%
Poměr výdajů: 0,35% ročně

Metriky bydlení v USA zveřejněné v posledních měsících povzbudily investory, protože zahájení bydlení, stavební povolení a stávající prodej domů byly silné.Navzdory ekonomické nejistotě uprostřed nové pandemie koronavirů se bytová výstavba statistiky zveřejněné společně Úřadem pro sčítání lidu USA a americkým ministerstvem bydlení a rozvoje měst také ukazují zdraví a odolnost sektoru bydlení.

SPDR S&P Homebuilders ETF, která má 35 pozic, sleduje S&P Homebuilders Vyberte průmyslový index . Aktiva ve správě činí 1,9 miliardy USD.Alokace subodvětví XHB se soustřeďuje na stavební výrobky (38,26%), stavbu domů (31,62%) a maloobchod pro domácí zlepšení (11,44%).

Tento ETF poskytuje expozice napříč akcemi s velkým, středním a malým kapitálem, z nichž každá má váhu mezi 4% a 5% a prvních deset společností tvoří přibližně 40% fondu. První tři společnosti ve fondu jsou maloobchodníky na trhu s nábytkem v domácnosti RH (NYSE: RH ), maloobchodník s vícekanálovými speciálními domácími výrobky Williams-Sonoma (NYSE: WSM ) a společnost pro domácí kutily Loweovy společnosti (NYSE: NÍZKÝ ).

Cena XHB za posledních 52 týdnů vzrostla o více než 140%. Nedávno dosáhla historického maxima. Dlouhodobí investoři mohou uvažovat o koupi fondu, zejména pokud se XHB dostane pod krátkodobý tlak a poklesne pod 70 USD.

VanEck vektory Rare Earth / Strategic Metals ETF (REMX)

Účet 100 USD spočívající na základní desce počítače, technologii vyráběnou z kovů vzácných zemin

Zdroj: J.J.Gouin

Rozsah 52 týdnů: 28,01 $ - 93,84 $
YTD% Změna: 19,39%
Výnos dividendy: 0,68%
Poměr nákladů: 0,57% ročně

VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF investuje do firem, které vyrábějí, rafinují nebo recyklují vzácné zeminy a strategické kovy a minerály. Většina z nás by těžko rozpoznala mnoho z těchto kovů nebo minerálů. Z periodická tabulka zahrnují názvy jako cer (Ce), europium (Eu), lanthan (La), neodym (Nd), promethium (Pm) a samarium (Sm).

Kromě toho americký geologický průzkum seznamy 35 minerálních komodit je kritických pro fungování ekonomiky. Spotřebitelé nakupující chytré telefony, ploché televizory, baterie do elektromobilů (EV) nebo žárovky nové generace by měli zájem vědět, že v těchto výrobcích se obvykle používají REE nebo strategické kovy.

Nedávný výzkum Rajiveho Ganguliho a Douglase R. Cooka z Mineral Industry Research Laboratory, University of Alaska Fairbanks, Alaska, zdůrazňuje Ačkoli vzácné zeminy jsou přítomny ve většině částí světa, jsou vyráběny převážně v Číně.

REMX, který má 20 podílů, zahájil obchodování v říjnu 2010. Fond sleduje výnosy fondu MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals TR Čistý index , který je čtvrtletně vyvážený. Celková čistá aktiva jsou 653,4 milionu USD.

Čínské společnosti vedou na seznamu ETF s 42,39%, následovány Austrálií (26,28%) a USA (15,14%). 10 největších akcií tvoří téměř 60% fondu.Mezi přední jména patří Zhejiang Huayou Cobalt , Čína molybden (OTCMKTS: CMCLF ), Lynas Rare Earths (OTCMKTS: LYSDY ), Čínská skupina pro vzácné zeminy High-Tech , a Shenghe zdroje .

Spolu s naší závislostí na high-tech produktech roste význam tohoto specializovaného sektoru. Za posledních 52 týdnů REMX vrátil přibližně 167%. Potenciální pokles směrem k 72,5 USD by zlepšil profil rizika / výnosu pro dlouhodobé investory.

V den zveřejnění neměl Tezcan Gecgil (přímo ani nepřímo) žádné pozice v cenných papírech uvedených v tomto článku.

Tezcan Gecgil pracuje v oblasti správy investic více než dvě desetiletí v USA a ve Velké Británii. Kromě formálního vysokoškolského vzdělání v oboru absolvovala také všechny tři úrovně zkoušky Chartered Market Technician (CMT). Její vášeň je pro obchodování s opcemi na základě technické analýzy zásadně silných společností. Zvláště se jí líbí nastavování týdenních krytých hovorů o generování příjmů.