7 nejlepších dlouhodobých dividendových akcií pro vaše penzijní portfolio

Investoři usilují o vysoké celkové výnosy očištěné o riziko prostřednictvím zhodnocení akcií a dividend. Proto je dlouhodobé investování do akcií považováno za nejlepší motor pro vytváření výnosů a bohatství, který mají drobní investoři k dispozici. Dnešní článek představuje sedm dlouhodobých akcií vyplácejících dividendy pro penzijní portfolia.

Za posledních 12 měsíců Průmyslový průměr Dow JonesIndex S&P 500 a Index Nasdaq 100 vzrostly o 45%, 46% a 47%. Analytici diskutují o tom, zda současná euforie může pokračovat i v následujících měsících.

Není možné vědět, co by trhy mohly krátkodobě udělat. Ale z dlouhodobého hlediska bude mnoho robustních jmen se šťavnatými dividendami pravděpodobně vyšší než tam, kde jsou dnes. Většina účastníků trhu obvykle neprodukuje dividendové akcie v panice, a to ani v případě, že trhy budou volatilní nebo klesnou.





Investice do kvalitních jmen se silnými rozvahami a bezpečnými dividendami je jednou z osvědčených metod k zajištění finanční svobody při odchodu do důchodu. Ostřílení investoři ve skutečnosti oceňují, že zahrnutí širokopásmových cenných papírů do portfolia odchodu do důchodu a dlouhodobé zaměření jsou zásadní pro pohodlné dny ve zlatých letech.

Na tomto pozadí je zde našich sedm dlouhodobých dividendových akcií pro vyřazení:



  • Altria (NYSE: MO )
  • AbbVie (NYSE: ABBV )
  • Aflac (NYSE: AFL )
  • iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (NYSEARCA: IYLD )
  • PepsiCo (NASDAQ: ŘÍZ )
  • SPDR Portfolio S&P 500 ETF s vysokou dividendou (NYSEARCA: KOPÍ )
  • VanEck vektory Morningstar Wide Moat ETF (NYSEARCA: HRADNÍ PŘÍKOP )

Dlouhodobé zásoby na vyřazení: Altria (MO)

Kancelář Altria podepsat ve Virginii hlavního města tabáku obchodní detailní silniční uliciZdroj: Kristi Blokhin / Shutterstock.com

Rozsah 52 týdnů: 35,83 $ - 52,59 $
Změna od začátku roku: až o 22%
Dividendový výnos: 6,84%

Zahájili jsme diskusi s přední tabákovou společností, jmenovitě Altria. Je také známý jako majitel společnosti Philip Morris USA. Segmenty společnosti zahrnují kuřácké výrobky, bezdýmné výrobky i víno.

akcie koupit, pokud vyhraje biden

Pochopitelně, bzásoby uying sin, které vyrábějí a prodávají tabákové výrobky a alkohol, nemusí být vhodné pro všechny investory. Někteří investoři se také zabývají různými regulačními riziky (jako je potenciální zákaz cigaret s nízkým obsahem nikotinu), která by mohla ovlivnit cenu akcií akcií, jako je MO. Pokud jste jedním z nich, možná budete chtít přejít na naši další akci.



Značka Altria Marlboro zaujímá přední místo mezi cigaretovými značkami v USA (více než 40% podíl na trhu). Skupina má také 10% podíl ve výrobě alkoholických nápojů Anheuser-Busch InBev (NYSE: NABÍDKA ) a také 45% podíl v produkci konopí Chronos (NASDAQ: CRON ). Altria proto působí také jako sázka na marihuanový prostor.

29. dubna společnost oznámila první čtvrtina metriky. Čistý výnos dosáhl 6,04 miliardy USD, což je pokles o 5,1%. Upravený zředěný EPS byl 1,07 USD, což je pokles o 1,8%.

V prvním čtvrtletí společnost uvedla ve svém prohlášení, že Altria vyplatila dividendy ve výši 1,6 miliardy USD ... Altria si udržuje svůj dlouhodobý cíl cíle výplatního poměru dividend ve výši přibližně 80% svého upraveného zředěného EPS.

Poměry forwardové ceny k zisku (P / E) a ceny k prodeji (P / S) jsou akcie společnosti Altria 10,14, respektive 4,01. Jakýkoli pokles směrem k 47,50 $ můžete považovat za dobrou příležitost ke koupi akcií.

AbbVie (ABBV)

web a logo abbvie (ABBV) na mobilním telefonuZdroj: Piotr Swat / Shutterstock.com

Rozsah 52 týdnů: 79,11 USD - 117,20 USD
Změna od začátku roku: až o 9%
Dividendový výnos: 4,46%

Skupina pro biofarmaci se sídlem v severním Chicagu AbbVie celosvětově provozuje řadu výzkumných a vývojových center a výrobních zařízení. Mezi klíčové terapeutické oblasti, na které se skupina zaměřuje, patří imunologie, onkologie, neurovědy, péče o oči, virologie, zdraví žen a gastroenterologie. Warren Buffett Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A ) (NYSE: BRK.B ) je investorem do společnosti.

Oznámila AbbVie Q1 metriky na konci dubna.Upravené čisté výnosy činily 12,94 miliardy USD a meziročně vzrostly o 5,2%.Čistý zisk dosáhl 3,5 miliardy USD, což je nárůst o 18%.Upravený zředěný EPS byl 2,95 USD, meziročně vzrostl o 22%.

Počínaje rokem 2021 jsme na vynikajícím začátku se silným výkonem v našich hlavních terapeutických oblastech a výsledky v prvním čtvrtletí a výsledcích před našimi očekáváními, uvedl generální ředitel Richard A. Gonzalez. Naše nové produkty přinášejí působivý výkon a jsme na pokraji potenciálních komerčních schválení pro více než tucet nových produktů nebo indikací v příštích dvou letech - včetně pěti očekávaných schválení v roce 2021.

Investoři byli celkovými výsledky potěšeni a že vedení zvýšilo svůj upravený zředěný EPS očekávaný pro rok 2021 z 12,32 USD na 12,52 USD na 12,37 USD na 12,57 USD.

Akcie ABBV v posledních dnech dosáhly historického maxima (ATH). Přední poměry P / E a P / S jsou 9,40, respektive 4,06. Se svými aktuálními produkty a potrubím, potenciálem růstu výnosů a vysokými čistými maržemi by měla společnost vytvářet hodnotu pro akcionáře po mnoho dalších čtvrtletí.

Dlouhodobé zásoby na vyřazení: Aflac (AFL)

Akcie ke koupiZdroj: Ken Wolter / Shutterstock.com

Rozsah 52 týdnů:30,32 $ - 57,35 $
Změna od začátku roku:Až o 25%
Dividendový výnos:2,38%

Společnost Aflac se sídlem v Columbusu v Georgii je poskytovatelem doplňkového zdravotního pojištění a životního pojištění v USA a Japonsku. Pokrývá více než 50 milionů lidí. Například v Japonsku uvádí na trh pojištění proti rakovině jako doplňkové pojištění. Vládní systém zdravotní péče tohoto národa nepokrývá některé výdaje, takže toto pojištění významně přispívá k výnosům.

Jelikož více než polovina čistého zisku společnosti Aflac pochází z Japonska, její bohatství je částečně vázáno na japonský jen, měnu, kterou investoři obvykle považují za bezpečný přístav. Jinými slovy, pokud jen klesá oproti americkému dolaru, pak klesají také zisky společnosti Aflac.

Na konci dubna Aflac oznámil Metriky Q1.Celkové tržby činily 5,9 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 13,7%. Čistý zisk dosáhl 1,3 miliardy USD, neboli 1,87 USD za zředěnou akcii. Před rokem to bylo 566 milionů dolarů, tedy 78 centů za zředěnou akcii.Celkové investice a hotovost na konci března 2021 činily 143,3 miliardy USD, což představuje nárůst o 4,6%.

Vážíme si našich 38letých zkušeností s růstem dividend a zůstáváme odhodláni je rozšiřovat, podporované silou našeho kapitálu a peněžních toků, uvedl generální ředitel Daniel P. Amos. Zároveň budeme i nadále takticky odkupovat akcie zaměřené na integraci růstových investic, které jsme do naší platformy vložili.

Akcie AFL dosáhly v květnu rekordní výšky. Přední poměry P / E a P / S jsou 11,39, respektive 1,72. Zainteresovaní investoři by měli mít na paměti, že společnost je také sázkou na japonskou měnu. Navzdory měnovému riziku však Aflac zvyšuje své zisky. Potenciální pokles směrem k úrovni 52 USD by zlepšil bezpečnostní hranici.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD)

Osoba, která kreslí spojnicový graf s frázíZdroj: Shutterstock

Rozsah 52 týdnů: 20,29 $ - 24,13 $
Změna od začátku roku: pokles o 1%
Dividendový výnos: 3,79%
Poměr nákladů: 0,60% ročně

Naše další diskuse se točí kolem fondu obchodovaného na burze nebo ETF. ETF iShares Morningstar Multi-Asset Income umožňuje přístup k několika třídám aktiv, včetně dluhopisů (60%), akcií (20%) a alternativních zdrojů příjmů (20%). Cílem fondu je dosáhnout vysokého běžného příjmu a určitého zhodnocení kapitálu.

IYLD, která začala obchodovat v dubnu 2012, sleduje výnosy indexu Morningstar Multi-Asset High Income. S 11 podíly činí její čistá aktiva více než 240 milionů USD. Prvních pět jmen v IYLD tvoří více než 75% ETF. Zahrnují ETF dluhopisů a dividend.

IYLD dále investuje do státních dluhopisů emitovaných zeměmi rozvíjejících se trhů, americkým hypotečním realitním sektorem, americkými akciemi vyplácejícími dividendy a akcemi rozvíjejících se trhů. Za poslední rok vzrostl IYLD o 14%. Věřím, že díky jeho složení je ETF vhodný pro dividendové investory.

Dlouhodobé zásoby na vyřazení: PepsiCo (PEP)

Plechovky PepsiCoZdroj: suriyachan / Shutterstock.com

Rozsah 52 týdnů:126,53 $ - 148,77 $
Změna od začátku roku: pokles o 1%
Dividendový výnos:2,93%

Globální gigant v oblasti potravin a nápojů PepsiCo potřebuje malé představení. Skupina každoročně zvyšuje své dividendy téměř pět desetiletí. Akcie dávají expozici sektoru spotřebního zboží.

co je moc hodina v zásobách

Společnost PepsiCo vydala Q1 metriky v polovině dubna.Čistý výnos činil 14,8 miliardy USD, což je meziročně více o 6,8%. Čistý příjem 1,71 miliardy USD, neboli 1,24 USD na akcii. Před rokem činily 1,34 miliardy dolarů, tedy 96 centů na akcii. The Street souhlasil s tím, že vedení přineslo lepší než očekávaný růst a silné výdělky.

Naše výsledky svědčí o síle a odolnosti našich vysoce oddaných zaměstnanců, diverzifikovaném portfoliu, agilním dodavatelském řetězci a systémech „go-to-market“ a silném provedení trhu, uvedl generální ředitel Ramon Laguarta. Po výsledcích za první čtvrtletí máme větší důvěru v plnění našich finančních pokynů pro celý rok.

V minulém roce se akcie PEP zvýšily přibližně o 8% a na konci prosince 2020 zaznamenaly ATH. Forwardové poměry P / E a P / S jsou 24,04, respektive 2,85. Pokud jste investorem pro růst příjmu z dividend, měli byste akcie umístit na svůj sledovaný seznam. Pokles směrem k 140 $ by dlouhodobě nabídl hodnotu těsta.

Dlouhodobé akcie na vyřazení: SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD)

klávesnice s býkem na klíči ETF. ETFS koupitZdroj: Shutterstock

Rozsah 52 týdnů: 26,15 USD - 42,41 USD
Změna od začátku roku: nárůst o 27%
Výnos z dividendy: 5,4%
Poměr nákladů: 0,07% ročně

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF umožňuje přístup k akciím akcií s vysokými dividendami a také potenciál pro zhodnocení kapitálu. Fond začal obchodovat v říjnu 2015 a čistá aktiva dosáhla 3,8 miliardy USD.

SPYD, který má 77 podílů, sleduje výnosy indexu vysoké dividendy S&P 500, který je měřítkem pro uchazeče o dividendy. Prvních 10 akcií tvoří přibližně 15% fondu a žádná společnost nemá váhu vyšší než 1,7%. Z hlediska členění na sektory jsou na prvním místě finanční společnosti (24,08%). Další v řadě jsou nemovitosti (18,16%), energie (14,32%), veřejné služby (12,93%) a informační technologie (6,50%).

Firma pro ukládání dat Technologie Seagate (NASDAQ: STX ), skupina pro ukládání dat a záznamů Železná hora (NYSE: IRM ) a finanční skupiny Pátý třetí Bancorp (NASDAQ: FITB ) a Lincoln National (NYSE: LNC ) patří mezi přední jména na seznamu.

Za posledních 12 měsíců fond vrátil 63%. Koncové ukazatele P / E a P / B ve výši 15,22% a 1,82%, jakož i současný dividendový výnos naznačují, že by fond mohl v roce 2021 zaznamenat nová maxima.

VanEck vektory Morningstar Wide Moat (MOAT)

Tři dřevěné bloky hláskovanéZdroj: Shutterstock

Rozsah 52 týdnů: 46,08 USD - 73,43 USD
Změna od začátku roku: nárůst o 17%
Výnos z dividendy: 2,22%
Poměr nákladů: 0,47% ročně

Mít zavedený ekonomický příkop se obvykle promítá do konkurenční výhody pro firmu. Taková společnost pravidelně vykazuje vynikající obchodní výsledky a poskytuje silnou hodnotu pro akcionáře.

Naše konečná volba je další ETF. VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF investuje do podniků se širokými příkopy, které také nabízejí dobrou hodnotu. Srovnávacím indexem fondu je Širokoúhlý příkop Morningstar .

MOAT, který má 49 podílů, začal obchodovat v dubnu 2012. Prvních 10 akcií tvoří přibližně 26% čistých aktiv ve výši 5,8 miliardy USD. Pokud jde o alokaci, na prvním místě je zdravotní péče s 20,4%. Další v řadě jsou IT (17,0%), průmyslové podniky (15,2%), finanční společnosti (12,9%), spotřební zboží (11,0%) a další.

Mezi přední jména ve fondu patří Wells Fargo (NYSE: WFC ), Cheniere Energy (NYSE: LNG ), Google Abeceda (NASDAQ: GOOGL ) (NASDAQ: GOOG ), a Obecná dynamika (NYSE: GD ). ETF dosáhla v květnu rekordní výše 73,43 USD. Potenciální pokles směrem k úrovni 67,5 $ můžete považovat za příležitost ke koupi fondu. Očekávám, že mnoho jmen bude v budoucích čtvrtletích pokračovat ve vytváření hodnoty pro akcionáře.

V den zveřejnění Tezcan Gecgil držel v GOOGu dlouhé i krátké pozice. Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora, s výhradou InvestorPlace.com Pokyny pro publikování .

Tezcan Gecgil, Ph.D.,již více než dvě desetiletí pracuje v oblasti správy investic ve Spojených státech a Velké Británii. Kromě formálního vysokoškolského vzdělávání v oboru absolvovala také všechny 3 úrovně zkoušky Chartered Market Technician (CMT). Její vášeň je pro obchodování s opcemi na základě technické analýzy zásadně silných společností. Zvláště se jí líbí nastavování týdenních krytých hovorů o generování příjmů.