10 skvělých dividendových akcií pod 25 USD

V listopadu 2019 S&P Dow Jones Indices vytvořil dílo, které vzdělávalo čtenáře o tom, jak investovat do dividendových akcií s vysokým výnosem, aniž by přišli o košile.

Článek soustředěný na the Index dividendových aristokratů s vysokou výnosností S&P . Jedná se o akcie z S&P Composite 1500 Index které zvýšily své roční výplaty dividend po dobu nejméně 20 po sobě jdoucích let. V článku autoři Wenli Bill Hao a Qing Li poznamenali:

Složky v S&P High Yield Dividend Aristocrats mají dlouhou dobuhistorie zvyšování jejich dividend. Musí mít všechny složkyminimálně 20 let dividend se zvyšuje a některé mají dividenduzvýšit historii 50 a více let.





Hao a Li zjistili, že průměrný výnos indexu byl 3,5% - při použití 31. prosince 1999 až 31. prosince 2018 - proti 1,8% u S&P Composite 1500.Dividendoví aristokrati s vysokou výtěžností v podstatě za těch 18 let zdvojnásobili výkonnost Composite 1500.

Jako takový jsem si myslel, že se podívám na složky S&P High Yield Dividend Aristocrats, abych zjistil, kolik dividendových akcií bych mohl najít obchodování v době psaní tohoto článku pod 25 $. K přidání určité rozmanitosti do seznamu však použiji také akcie ze S&P Composite 1500.



Takže bez dalších okolků je zde 10 skvělých dividendových akcií ke koupi:

nejlepší farmaceutické zásoby ke koupi hned teď
  • People's United Financial (NASDAQ: PBCT )
  • Old Republic International (NYSE: NEBO )
  • Amcor (NYSE: AMCR )
  • South Jersey Industries (NYSE: SJI )
  • Telefonní a datové systémy (NYSE: TDS )
  • Hanesbrands (NYSE: HBI )
  • KeyCorp (NYSE: KLÍČ )
  • NortonLifeLock (NASDAQ: NLOK )
  • Kimco (NYSE: KIM )
  • General Electric (NYSE: DÁT )

Akcie k výplatě dividend: People's United Financial (PBCT)

bankovní zásoby Ruční vložení karty ATM do bankovního automatu za účelem výběru penězZdroj: totojang1977 / Shutterstock.com

People's United Financial je první z pěti dividendových akcií, které jsem dokázal vytáhnout z indexu S&P High Yield Dividend Aristocrats. V současné době se obchoduje za 17,67 USD, když píšu, s dividendovým výnosem 4,03%.

PBCT vlastní People’s United Bank, regionální banku s více než Aktiva v hodnotě 60 miliard dolarů apřes 400 míst v New Yorku a Nové Anglii. Jeho historie se sídlem v Connecticutu sahá až do roku 1842.



Rozhodl jsem se do tohoto seznamu zahrnout akcie PBCT navzdory skutečnosti Banka M&T (NYSE: MTB ) má na stole nabídku na koupi regionálního hráče. Nabídka všeho zboží si váží banky 7,6 miliard $ . Její akcionáři obdrží 0,118 podílu na kmenových akciích M&T za každou drženou akcii PBCT. To oceňuje PBCT na zhruba 18 $ za akcii. 31. března se jeho akcie obchodovaly za něco méně. Dohoda však bude dokončena až ve čtvrtém čtvrtletí. Čekám tedy, jestli si ji koupíte za méně peněz.

Akcionáři MTB budou vlastnit 72% kombinovaného subjektu, zatímco akcionáři People budou vlastnit zbytek.Spojený podnik bude mít aktiva v hodnotě přibližně 200 miliard dolarů a 1100 míst ve 12 různých státech, což z něj učiní jednu z nejrozšířenějších bank na severovýchodě. Společnost očekává, že vygeneruje roční nákladovou synergii ve výši přibližně 330 milionů USD.

Navíc M&T Bank v současné době sama přináší přiměřených 2,86%.

Old Republic International (ORI)

miniaturní dům vedle pera, papírového bloku, kalkulačky a mincí na stoleZdroj: MIND AND I / Shutterstock.com

Dále na tomto seznamu dividendových akcií jsou akcie ORI také z indexu S&P High Yield Dividend Aristocrats. V současné době se obchoduje kolem 22 USD s dividendovým výnosem 3,95%.

Společnost Old Republic poskytuje specializované pojistné produkty v oblasti pojištění majetku a nehod a pojištění majetku. Existuje více než 97 let a více než 50 z nich je veřejnou společností. Člen Fortune 500 , vyplácí dividendy za 79 let se zvýšenými ročními výplatami za 39 po sobě jdoucích let .

Tržby společnosti ve výši 7,3 miliardy USD jsou navíc téměř rovnoměrně rozděleny mezi pojištění hlavy (46%) a všeobecné pojištění (53%). Společnost také dosáhla upisovacího zisku za 14 z posledních 15 let.

A konečně počátkem ledna vyplatila společnost ORI také speciální dividendu ve výši 1 USD na akcii. Vyplatila dividendu, protože mnoho dceřiných společností pojišťovny mělo několik let příznivé výsledky. Není pochyb o tom, že tento druh výkonu činí akcie slibnými.

Amcor (AMCR)

zelené pivní lahve v továrně, připravené k zapečetění. představuje obalovou společnostZdroj: shutterstock.com/zedspider

Amcor je třetí z pěti dividendových akcií z indexu S&P High Yield Dividend Aristocrats na tomto seznamu. Aktuálně se akcie obchodují za 11,63 USD s dividendovým výnosem 4%.

Tato australská společnost zabývající se spotřebním balením, která byla založena v roce 1860, působí ve více než 40 zemích po celém světě, plus prodej ve fiskálním roce 2020 12,5 miliardy $ a zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA) ve výši 1,9 miliardy USD. V první polovině roku 2021 také vzrostl zisk o 16% (strana 8).

Ale to není vše. Za poslední desetiletí AMCR zvýšila svou dividendu o 6% ročně. Vyplácí přibližně 45% až 50% svého peněžního toku za dividendy (strana 21).

Mezi její klienty patří některé z největších světových potravinářských, nápojových a zdravotnických společností Unilever (NYSE: the ), Kola (NYSE: KO ) a Johnson & Johnson (NYSE: JNJ ).Geograficky také generuje 47% svých prodejů ze Severní Ameriky, 24% ze západní Evropy, 26% z rozvíjejících se trhů a 3% ze svého domácího trhu v Austrálii a na Novém Zélandu.

Díky inovacím a vyvážené alokaci kapitálu může akcie AMCR svým akcionářům přinést roční výnosy mezi 10% až 15%.

South Jersey Industries (SJI)

akcie k prodejiZdroj: Shutterstock

South Jersey Industries je můj další výběr dividendových akcií od S&P High Yield Dividend Aristocrats. V současné době se obchoduje kolem 22,50 USD a výnosy 5,27%.

Jediná věc, kterou si u společností na tomto indexu všimnete, je, že mnoho z nich má dlouhou a legendární historii. Totéž platí pro South Jersey, který sahá až do roku 1910 když se Atlantic City Gas and Water Company spojila s Atlantic City Gas Company. Později, v roce 1969, se SJI stala holdingovou společností, aby mohla dále diverzifikovat své podnikání.

Dnes společnost dodává zemní plyn více než 700 000 zákazníkům ve svém jmenovném stavu. Zároveň se South Jersey Energy Solutions podílí na neregulovaných podnicích, jako je obnovitelná energie, zatímco SJI Midstream sídlí v zájmu společnosti o projekt PennEast Pipeline.

V roce 2020 měla SJI 163 milionů $ v zisku z pokračujících operací o více než 58% vyšší než v předchozím roce. Ve skutečnosti,všechny čtyři hlavní provozní segmenty generoval vyšší příjem v roce 2020.

A konečně v prosinci společnost získala menšinový podíl ve společnosti REV LNG pro 39,8 milionů $ . REV se stal velkým hráčem v zachycování, čištění a přeměně biometanu na obnovitelný zemní plyn (RNG). V rámci své investice získala SJI čtyři projekty mléčných farem, které produkují RNG, s možností nákupu dalších 21 farem. Celkově má ​​25 projektů kapacitu na produkci 2,1 milionu MMBtu RNG ročně.

Celkově stojí za to věnovat pozornost úsilí o dekarbonizaci za zásobami SJI.

Telefonní a datové systémy (TDS)

Vizualizace komunikační sítě kolem Země. komunikační zásobyZdroj: NicoElNino / Shutterstock.com

Poslední složka z indexu S&P High Yield Dividend Aristocrats na tomto seznamu dividendových akcií se společnost Telephone and Data Systems v současné době obchoduje kolem 22,70 USD a výnosy 3,08%.

TDS poskytuje bezdrátové a drátové telekomunikační služby více než 6 milionů zákazníků prostřednictvím čtyř provozních segmentů: U.S. Cellular, TDS Telecom, OneNeck IT Solutions a Suttle-Straus, z nichž poslední je odlehčená. Jak to? Suttle-Straus poskytuje tiskové služby některým z největších společností v zemi.

Ve fiskálním roce 2020 měl TDS celkový příjem ve výši 5,23 miliardy $ , jen o 1% vyšší než před rokem. Ve výsledku to mělo čistý příjem 226 milionů USD, což je o 87% více než v roce 2019.

Společnost nyní v roce 2021 očekává tržby ve výši nejméně 3,02 miliardy USD ze svého amerického celulárního obchodu s upraveným provozním výnosem před odpisy a amortizací (OIBDA) ve výši 875 milionů USD. Jsou zhruba stejné jako v roce 2020 (strana 2).

V její dceřiné společnosti TDS Telecom je její střední hodnota v roce 2021 pro prodej a OIBDA 1 miliarda USD a 305 milionů USD. Rovněž platí do roku 2020.

Proč tedy investovat do akcií TDS?

V USA Wireless získáváte jednoho z větších bezdrátových operátorů ve Spojených státech, zatímco TDS Telecom poskytuje telekomunikační služby více než 1,2 milionu připojení a 900 komunit po celé zemi.

Hanesbrands (HBI)

Logo HanesBrands (HBI) na výloze během denního světlaZdroj: Helen89 / Shutterstock.com

Přestože posledních pět dividendových akcií na tomto seznamu bylo vybráno spíše z indexu S&P Composite 1500 než z High Yield Dividend Aristocrats, neznamená to, že jsou špatný výběry. Místo toho do skupiny přidávají určité zpestření.

Samozřejmě nevěřím, že by Hanesbrands potřeboval nějaký úvod. Akcie HBI se aktuálně obchodují za 19,66 USD a výnosy 3%. Plus,HBI již má silný start v roce 2021, a to až o 35% meziročně (YTD) do 31. března. Za poslední rok získal působivých 144%.

Ale to není jediná věc, kterou pro to toto jméno má. 24. března HanesbrandsZnačka Champion Athleticwearbyl jmenován 2021 oficiální doplňkový oděvní partner Premier Lacrosse League (PLL).

Samozřejmě, stejně jako pro mnoho společností, byl rok 2020 pro HBI těžký. Rok však skončil silný. Například výnosy vzrostl o 2,8% na 1,8 miliardy USD ve čtvrtém čtvrtletí, zatímco za celý rok poklesli o pouhých 4,3%. Upravený provozní zisk za 4. čtvrtletí 2020 byl 212,7 milionu USD, což je o 12% méně než ve 4. čtvrtletí 2019, zatímco jeho celoroční upravený provozní zisk byl 806,9 milionu USD, což je o 6% méně než v roce 2019.

Během konferenčního hovoru Q4 2020 však společnost poskytla pozitivní výhled na první čtvrtletí. Hanesbrands očekává Prodeje Q1 2021 růst o 10% na bázi konstantní měny. Ve spodním řádku očekává provozní zisky ve středu ve výši 155 milionů USD, provozní marže 10,3%.

Generální ředitel Stephen Bratspies také poznamenal, že HBI se v příštích čtvrtletích a letech bude opírat o inovativní produkty, aby rozšířila své podnikání.

KeyCorp (KLÍČ)

Logo průčelí KeyBankZdroj: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Druhá banka na tomto seznamu dividendových akcií, akcie KEY, se v současné době obchodují kolem 20 USD s výnosem 3,68%.

Nedávno, 2. března,KLÍČ získané konzultant pro analytiku finančních služebStrategie AQN. V rámci této akvizice byl zakladatel společnosti - Ben Sabloff - jmenován vedoucím analytiky společnosti KeyCorp. Tento krok prohlubuje závazek banky transformovat se dodigitální organizace založená na analytice.

V roce 2020 navíc Key měl rekordní příjem 6,7 miliardy $ a čistý příjem 1,2 miliardy $. Čistý příjem banky byl v roce 2020 nižší kvůli a 576 milionů $ zvýšení rezervy na úvěrové ztráty na 1,02 miliardy USD. Ale, aje uvedeno v jeho Tisková zpráva Q4 2020 , společnost také vytvořila nárůst půjček v hodnotě více než 8 miliard dolarů prostřednictvím prvního kola Programu ochrany proti výplatě (PPP) v roce 2020.

V rámci svého plánu vrátit hotovost akcionářům společnost také schválila plán zpětného odkupu akcií ve výši 900 milionů USD, kromě své čtvrtletní dividendy.

Právě teď se KEY akcie za poslední rok zvýšily o 86% a v roce 2021 téměř o 22% od začátku roku.

NortonLifeLock (NLOK)

smartphone se softwarem NortonLifeLock (NLOK)Zdroj: rafapress / Shutterstock.com

Další na tomto seznamu dividendových akcií je NortonLifeLock. Akcie NLOK se v současné době obchodují kolem 21,40 USD s výnosem 2,37%.

Tato společnost se specializuje na softwarové produkty, které chrání před kybernetickými útoky. Jedním z jejích nejnovějších produktů, Norton 360 pro hráče, byl spuštěno globálně na konci ledna. Je to také velký důvod proč Rychlá společnost zahrnutaNLOK na svém seznamu 2021světové nejinovativnější společnosti .

Se zvýšeným množstvím her u uživatelů všech věkových skupinNový produkt NortonLifeLock nelze ignorovat. Spíše reaguje na významný trend. Tisková zpráva společnosti uvádí:

Norton 360 pro hráče jsme vytvořili jako součást naší vize chránit a umožnit lidem žít jejich digitální životy. Chceme, aby si hráči i nadále užívali svět her, ale s klidem na duši, že mají zaveden plán kybernetické bezpečnosti, který jim pomůže zůstat o krok napřed před kyberzločinci.

V prvních devíti měsících fiskálního roku 2021 Norton dosáhl Výnosy 1,88 miliardy $ stagnuje do roku 2020 s provozním výnosem 630 milionů USD. To je dvojnásobek provozního výnosu zaznamenaného v prvních devíti měsících roku 2020. Nyní ve čtvrtém čtvrtletí společnost očekává, že tržby porostou vysokými jednocifernými čísly se ziskem ve výši 38 centů. To by bylo nárůst o 46% YOY, a to až z 26 centů ve 4. čtvrtletí 2020.

Kimco (KIM)

Logo Kimco Realty (KIM) zobrazené na obrazovce smartphonu.Zdroj: rafapress / Shutterstock.com

Kimco se v současné době obchoduje kolem 19 USD a výnosy 3,54%

Tato společnost je jedním z největších maloobchodních vlastníků nemovitostí ve Spojených státech 400 nemovitostí poskytuje 70 milionů čtverečních stop hrubé pronajímatelné plochy (GLA) (strana 3). Kromě toho více než 300 z těchto nemovitostí označilo místa pro vyzvednutí na obrubníku a téměř 60% spotřebitelů uvádí, že využije obrubníky i po pandemii.

Přibližně 77,6% jeho ročního základního nájemného (ABR) pochází z obchodů s potravinami. Proto je jeho obsazenost téměř 94% tak vysoká. Covid-19 nebo ne, lidé musí jíst.

Jedním ze způsobů, jak společnost Kimco přidává hodnotu, je přestavba jejích vlastností. Například v současné době rekonstruuje 99 svých nemovitostí v projektech v hodnotě téměř 1 miliardy USD. V rámci tohoto vývoje také plánuje do roku 2025 postavit přibližně 10 000 jednotek pro více rodin.

Společnost dále vlastní akcie společnosti Albertsons (NYSE: ACI ) v hodnotě více než 700 milionů $.

Největším nájemcem trustu pro investice do nemovitostí je TJX (NYSE: TJX ), což představuje 4% jeho ABR (strana 11). Pouze 14 z nájemců společnosti Kimco má však společnost ABR, která tvoří více než 1% celkově.

Dohromady tento výběr dividendových akcií představuje velkou finanční sílu. A jak bude očkováno více lidí, můžete očekávat, že se Kimcova firma velmi rychle vrátí do normálu. To by mělo i nadále zvyšovat cenu akcií KIM výše.

General Electric (GE)

Logo společnosti General Electric (GE) na budověZdroj: Sundry Photography / Shutterstock.com

Akcie GE se v současné době obchodují kolem 13,20 USD a výnosy 0,3%. Pravděpodobně si teď říkáte, proč jsem GE zařadil na seznam skvělých dividendových akcií, když je tak malý.

GE plánuje prodat své GE Capital Aviation Services (GECAS) společnosti AerCap (NYSE: VZDUCH ) pro 24 miliard dolarů v hotovosti plus 46% kombinované entity. Poté přesune zbytek GE Capital do své rozvahy.

Navzdory protestům medvěda GE Stephena Tusy z J.P.Morgana, který věří, že díky nejnovějším restrukturalizačním a odprodejním krokům společnosti bude její vážné přetížení, souhlasím s hodnocením situace generálním ředitelem Larrym Culpem.

Culp věří, že snižování pákového efektu a snižování rizika její rozvahy dává společnosti lepší pozici, aby se mohla zaměřit na své další provozní segmenty. Jak je uvedeno v tiskové zprávě o prodeji AerCap, obchodní značkaGE proměna cílenější, jednodušší a silnější průmyslové společnosti.

Samozřejmě jsem nebyl příliš nadšený Culp's GE člověka v minulosti. Když však převzal vládu, společnost vypadala jako psí snídaně. Nejnovější kroky naznačují, že GE je připravena vrátit se ke svým kořenům jako průmyslový konglomerát.

Díky tomu si můžete být jisti, že se dividenda vrátí na úroveň před Culp.

V den zveřejnění Will Ashworth neměl (přímo ani nepřímo) žádné pozice v cenných papírech uvedených v tomto článku.

Will Ashworth psal o investicích na plný úvazek od roku 2008. Mezi publikace, kde se objevil, patří InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger a několik dalších v USA i Kanadě. Rád se věnuje zejména vytváření modelových portfolií, která obstojí ve zkoušce času. Žije v Halifaxu v Novém Skotsku. V době psaní tohoto článku Will Ashworth nezastával pozici v žádném z výše uvedených cenných papírů.