10 nejlepších ETF ke koupi pro rok 2017 a další roky

S prosincem, který se na nás rychle vklouzl, je čas začít přemýšlet o našich portfoliích pro rok 2017. Nový rok slibuje, že bude zajímavý.

10 nejlepších ETF ke koupi pro rok 2017 a další roky

Zdroj: Olu Eletu přes Unsplash





Zdědíme bezprecedentní býčí trh, který je silný zhruba šest let a může mít přetažené hodnoty akcií; Donald Trump nakonec převezme funkci prezidenta a my si uvědomíme, co jeho administrativa udělá; Federální rezervní systém by měl zvýšit úrokové sazby; A tak dále.

V podstatě se toho děje hodně a to nezahrnuje ani relativně smíšená ekonomická data a rostoucí hrozby možné recese. V příštím roce bude nutné pečlivě naplánovat navigaci v tržním prostředí.



  • Top 10 vzájemných fondů ke koupi pro rok 2017

Naštěstí mohou fondy obchodované na burze tato rozhodnutí usnadnit. Prostřednictvím ETF můžeme rychle přizpůsobit naše portfolia jakékoli situaci, kterou nový rok může přinést. S ohledem na to je zde 10 nejlepších ETF, které lze koupit pro rok 2017.

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: iShares 0-5 let TIPS Bond ETF (STIP)

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: iShares 0-5 let TIPS Bond ETF (STIP)Typ: Pevný příjem
Výdaje: 0,10% nebo 10 $ za každých 10 000 $ investovaných



Ten sající zvuk, který slyšíte? To začíná inflace vzadu jeho ošklivá hlava . Po letech relativně nízké inflace nebo dokonce deflace došlo v posledních měsících k prudkému vzestupu spotřebitelských a výrobních cen, který by měl pokračovat po celý rok.

ETF cenné papíry chráněné inflací státní pokladny - nebo ty, které sledují dluhopisy, které poskytují investorům fixní výnos plus další podporu úprav určených k vyrovnání inflace - mohou poskytnout velkou ochranu před touto hrozbou. Problém je v tom, že u dlouhého dluhopisu jakékoli zvýšení úrokových sazeb sníží hodnotu různých TIPS ETF.

Proto by investoři měli jít s iShares 0-5 let TIPY Bond ETF (NYSEARCA: TEČKA ). STIP obsahuje tipy, které mají splatnost kratší než pět let. Díky tomu jsou méně citliví na úrokové sazby. V zásadě nebudou klesat o tolik, až Federální rezervní systém konečně zvýší sazby. Díky tomu je STIP skvělým místem pro investory, kteří potřebují ochranu před inflací, ale nemohou si dovolit potenciální ztrátu jistiny. STIP sleduje 15 těchto dluhopisů.

A jako součást základní sestavy low-cost iShares jsou náklady na STIP pouze 0,10%, neboli 10 $ za 10 000 $ investovaných. Díky promítnutí cen by se STIP mohl stát jedním z nejlepších ETF v roce 2017.

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) Typ: Rozvíjející se trhy
Výdaje: 0,15%

Fondy obchodované na burze přidávají expozici rozvíjejícího se trhu do portfolia jedním z nejlepších způsobů, jak si lze představit, a investoři se možná budou chtít nabít na Vanguard FTSE Emerging Markets Stock Index Fd (NYSEARCA: předuniverzitní vzdělání ) pro rok 2017.

Rozvíjející se trhy jsou v plamenech letos poté, co byl ve stagnaci, a to by se mělo přenést do nového roku. Pro začátečníky jsou ocenění rozvojových trhů ve srovnání s jejich sestrami na vyspělých trzích super levné. Poměry výdělků pro průměr USA za 20 s. Čína je v jednom čísle.

Díky tomu jsou rozvíjející se trhy při pohledu na zbytek světa stále levné. Ještě důležitější je, že hlavní hybné síly jejich minulých úspěchů - komoditní bohatství a rostoucí konzumismus - se začínají oživovat. Nízké ceny a investiční katalyzátory jsou to, z čeho se dosahuje velké návratnosti.

V tomto ohledu by VWO mohl být velkým nákupem. Šíří to Aktiva v hodnotě 62 miliard $ ve více než 4 200 různých rozvíjejících se trzích. To zahrnuje velké, střední a malé společnosti ve více než 26 různých zemích. To je spousta diverzifikace v jednom tickeru a dělá z VWO jeden z nejlepších ETF, který bude hrát další zisky na rozvíjejících se trzích v příštích 12 měsících.

  • 7 nejlepších technologických akcií na světě

A jako Vanguard ETF může společnost VWO vlastnit prakticky zdarma, protože náklady se pohybují na pouhých 0,15%.

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: Guggenheim S&P 500 Pure Value ETF (RPV)

guggenheimmsn Typ: Inteligentní Beta
Výdaje: 0,35%

Po šesti letech jednoho z nejlepších býčích trhů v historii se akcie možná dostanou trochu na drahou stranu. Poměr ceny a výnosů pro Index S&P 500 je v současné době 18 - výrazně nad historickými maximy. Hledání kapes levnosti je klíčem k přežití roku 2017.

Většina hodnotových indexů bohužel klesá na skutečné hodnotě. Věřte tomu nebo ne, několik z těchto indexů překrývá hospodářství s jejich růstovými bratranci. The Guggenheim Invest S&P 500 Pure Value ETF (NYSEARCA: RPV ) je klíčem k odemčení této hodnoty.

Jako jeden z prvních ETF inteligentních beta testuje RPV různé metriky oceňování, aby extrahovala akcie, které jsou ve skutečnosti hodnotami. To to dělá the lovci obchodů hrají. V současné době je to pouze 109 různých akcií v S&P 500, včetně Archer Daniels Midland Company (NYSE: ADM ) nebo AutoNation, Inc. (NYSE: AN ).

RPV nabízí poměr ceny a výdělku 14, ale dlouhodobě existuje hodnotová prémie a s tím, že býk bude dlouho v zubu, hodnota by měla znovu překonat. Nejlepší způsob, jak tuto hodnotu extrahovat, je RPV.

Výdaje na tuto inteligentní beta verzi ETF se pohybují na pouhých 0,35%.

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares (TMV)

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares (TMV)Typ: Fond s trojím pákovým efektem
Výdaje: 0,92%

Od konce recese jsme čekali, až Fed zvýší sazby. To se zatím nijak smysluplně nesplnilo. Tedy do roku 2017. Zvýšení sazeb může konečně přijít a vzhledem k tomu, jak vysoká inflace v posledních měsících vzrostla, může být vyšší, než očekáváme.

Dluhopisy a úrokové sazby mají inverzní vztah. Když sazby rostou, ceny dluhopisů klesají. Je to tak jednoduché. Dluhopisy s dlouhou splatností a delší dobou trvání klesají nejvíce, protože u novějších vydaných dluhopisů je mnohem snazší dosáhnout vyšších hodnot. Když Janet Yellen stiskne spoušť, dlouhé dluhopisy začnou tankovat. A Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Br (NYSEARCA: TMV ) se může konečně osvědčit.

TMV zkrátí státní dluhopisy se splatností minimálně 20 let . Jedná se o dluhopisy, které nejvíce pocítí dopady zvýšení sazeb. Přidání k této inverzní pozici ztrojnásobí pákový efekt. Pokud tedy státní dluhopisy poklesnou o 1%, TMV získá 3%. ETF v zásadě umožňuje krátké dluhopisy kopnutím.

To znamená, že zadlužené ETF nejsou pro slabé srdce . Finanční prostředky využívající pákový efekt mohou být dlouhodobě nebezpečné a společnost TMV zlomila mnoho srdcí, které čekají, až Fed zvýší sazby. Ale pokud máte obrovské portfolio dluhopisů nebo se chcete rychle pohybovat po zvýšení sazeb, pak by TMV mohla být skvělý nákup.

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: Energy Select Sector SPDR (XLE)

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: Energy Select Sector SPDR (XLE)Typ: Sektor (energie)
Výdaje: 0,14%

Není žádným tajemstvím, že ceny ropy jsou v psí boudě již několik let. Nadměrné nabídky a tlumená poptávka ochromily srovnávanou surovou ropu Brent i West Texas Intermediate, ale nyní by mohl být nejlepší čas na sázení na energetické ETF, jako je Energy Select Sector SPDR (ETF) (NYSEARCA: XLE ).

Pro začátek se ceny ropy odrazily od minim dosažených na začátku roku 2016. Předpovědi trhu se již dívali na nový rok s optimismem ohledně cen ropy. Některé předpovědi požadovaly ceny ropy se dotknou 69 $ za barel na zásadním snížení produkce OPEC. A nezapomeňme na milostný poměr nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa s fosilními palivy. Jakýkoli náraz na ceny ropy - i malý - by prospěl těmto firmám v různých energetických ETF.

XLE je největší z těchto ETF a sleduje všechny energetické zásoby v S&P 500. To zahrnuje obry jako Exxon Mobil Corporation (NYSEARCA: XOM ) a menší frackery jako EOG Resources Inc. (NYSE: EOG ). Nakonec se jedná o celkový energetický balíček ETF, který by mohl v příštích 12 měsících významně sloužit investorům při růstu cen ropy.

Výdaje na XLE jsou také levné - přicházejí na 0,14%. Díky tomu je jedním z nejlevnějších energetických ETF v okolí.

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: VanEck Vectors Steel ETF (SLX)

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: VanEck Vectors Steel ETF (SLX)Typ: Sektor (materiály)
Výdaje: 0,55% *

Tenhle je 100% o Trumpovi. Hlavním politickým bodem a plánem pod vládou Donalda je modernizace rozpadající se americké infrastruktury. Všechno od přístavů a ​​mostů po silnice a vodní systémy v USA selhává v různých standardech klasifikace. Akcie infrastruktury se od jeho volebního vítězství staly silným obchodem.

Aby se to však stalo, bude zapotřebí spousty materiálů. Proto VanEck vektory ocel ETF (NYSEARCA: SLX ) je skvělou volbou pro rok 2017.

ETF sleduje 27 světových ocelářských společností a těžaři železné rudy. To zahrnuje akcie s malou, střední a velkou kapitalizací. Jak se Trumpovy plány formují, měla by poptávka po oceli nadále růst. Globální ceny oceli se již díky snižování výroby ubírají správným směrem. Jakákoli další poptávka způsobená Trumpovým nárazem by mohla tento kdysi zmítaný ETF znovu postavit nad vodu.

A dokonce i přes Trumpovy výzvy k použití oceli vyrobené v USA by mnoho zahraničních akcií v indexu mělo být v pořádku. Akcie jako brazilské Gerdau SA (ADR) (NYSE: GGB ) mají závody v USA. Výdaje na horký sektor ETF se pohybují na pouhých 0,55%.

* Odráží výdaje po prominutí poplatku a vrácení výdajů do 1. května 2017

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: iShares Nasdaq Biotechnology Index ETF (IBB)

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: iShares Nasdaq Biotechnology Index ETF (IBB)Typ: Sektor (Biotech)
Výdaje: 0,47%

Poptávka po zdravotní péči stále roste a výrobci biotechnologických léků jsou v čele vytváření terapeutických řešení a trháků budoucnosti. Pro rok 2017 by biotechnologie měla dostat bouli díky méně nepřátelskému politickému prostředí. V Trumpově administrativě by nemělo docházet k žádným škytavům ani k akci, pokud jde o regulaci cen. To by mělo pomoci různým biotechnologickým ETF a zásobám hrabání v těstě.

Nejlepší způsob, jak hrát sektor, je prostřednictvím iShares Nasdaq Biotechnology Index ETF (NASDAQ: IBB ). ETF sleduje všechny zásoby biotechnologií a přírodních věd uvedené na internetu Nasdaq Composite tržiště. To je 180 různých biotechnologických zásob .

Přestože ETF obsahuje spoustu biotechnologií v rané fázi a klinických studiích s loterií, má také spoustu starších státníků v tomto odvětví. Ten klíč pro rok 2017 jako akcie jako Mylan NV (NASDAQ: MÍLE ) a Celgene Corporation (NASDAQ: CELG ) ve skutečnosti mají léky na trhu. Budou těmi, kteří mají nejraději letos prospěch z příznivého provozního prostředí.

S tím bylo řečeno, že IBB může být jedním z více prosperujících ETF roku.

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: iShares Gold Trust (IAU)

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: iShares Gold Trust (IAU)Typ: Kovové komodity (zlato)
Výdaje: 0,25%

Snad nejlepším útokem v roce 2017 by mohla být skvělá obrana. Okolo Trumpova prezidentství a stavu americké ekonomiky panuje spousta nejistoty. Ekonomická data nebyla v posledních čteních přesně hvězdná a obecná neklid znamená jen jednu věc - zlato.

The iShares Gold Trust (NYSEARCA: BERU ) je jedním z nejlepších způsobů, jak mohou pravidelní retailoví investoři vlastnit zlato a získat tak trochu pojištění portfolia.

Jako fyzicky krytý zlatý ETF, IAU ukládá zlaté pruty do trezoru jménem investorů. Každá akcie fondu je kryta jednou setinou unce drahého kovu. Díky tomu je vlastnictví zlata nad rámec jednoduchého pro investory. Nakupte sto akcií IAU a ve svém portfoliu máte jednu unci vzácného kovu. Není třeba žádné pojištění a žádné další potíže s vlastnictvím fyzických prutů nebo zlatých mincí.

nové filmy vydané v říjnu 2016
  • Sedm generálních ředitelů, kteří do roku 2018 míří do sekacího bloku

Ještě lepší je, že IAU má super levnou cenu. Ve skutečnosti je to nejlevnější ze zlatých ETF. Výdaje na ETF se pohybují na pouhých 0,25%.

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: Portfolio Achievers PowerShares Buyback (PKW)

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: Portfolio Achievers PowerShares Buyback (PKW)Typ: Velká směs
Výdaje: 0,63%

Dividendy jsou tak 2016. Zpětné odkupy jsou horkou vstupenkou na rok 2017. Podle Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS ), podruhé za dvacet let bude zpětný odkup představovat největší podíl využití hotovosti u akcií v indexu S&P 500.

Zhruba 48% z téměř 2,6 bilionu dolarů, které společnosti v příštím roce utratí za různé aktivity, půjde na odměnu akcionářům. Z toho utrácení zpětné odkupy budou vládnout úkrytu .

To by mohlo způsobit Fond pro dosažení zpětného odkupu PowerShares (ETF) (NYSEARCA: Auto ) mocný nástroj a návratový prvek v novém roce. PKW sleduje koš společností s čistým snížením akcií v oběhu o 5% nebo více za posledních 12 měsíců. To znamená, že nemohou zpětně koupit akcie a poté vydat dostatek ocenění akcií nad rámec redukce. Ve skutečnosti jsou to akcie snižování počtu jejich podílů .

A zatímco zpětné odkupy lze považovat za trochu finančního inženýrství, mají při správném provedení výhody a mohou vést k vyšším výnosům. Doufáme, že v roce 2017 se Goldmanova předpověď naplní a PKW stoupá.

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: Vanguard REIT ETF (VNQ)

Nejlepší ETF ke koupi pro rok 2017: Vanguard REIT ETF (VNQ) Typ: Sektor (nemovitosti)
Výdaje: 0,12%

Investiční fondy do nemovitostí mohou být pro váš nový rok nejlepším přítelem vašeho portfolia dvěma způsoby. Za prvé, nemovitosti jsou nyní považován za svůj vlastní sektor . Poté, co se investiční fondy nemovitostí vynoří z pod finančních zásob, budou připraveny převzít větší podíl institucionálních aktiv, jakmile se přesunou tak, aby odpovídaly novým podkladovým kritériím.

V závislosti na zdroji jsou tito velcí investoři výrazně podváženi REIT, což povede k velkému přílivu hotovosti.

Pak máme rostoucí úrokové sazby: REITy mají špatný výkon, když sazby rostou. Alespoň zpočátku. Realita je taková, že se k nim investoři vracejí poté, co si uvědomí, že jejich dividendy se zvyšují často a výrazně převyšují zvýšení sazeb. Nakonec skutečně překonají výkonnost po zbytek roku zvyšování sazeb.

Za tímto účelem Indexový fond Vanguard REIT (NYSEARCA: VNQ ) dělá chytrý nákup. ETF sleduje zhruba dvě třetiny všech REIT na seznamu v USA a nabízí velmi široký pohled na tento sektor. Fond však drží pouze akciové REIT, které jsou vlastníky fyzických maloobchodních, kancelářských, bytových a průmyslových nemovitostí. Hypoteční REIT tedy nebudou těžit stejně jako Podíly VNQ .

V době psaní tohoto článku byl Aaron Levitt dlouhou zásobou IAU.